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Cesp (CESP6) aprova relação de troca de ações em negócio com Votorantim e CPPIB; ações sobem 4,35%

Comitê independente para negociar a transação recomendou que a empresa fosse avaliada em R$ 9,1 bilhões

10/01/2022 14:24

A Cesp (CESP6) informou nesta segunda-feira (10) que seu conselho de administração aprovou a relação de troca de ações para a operação de incorporação da companhia à nova geradora de energia constituída por seus acionistas controladores, Votorantim e o fundo de pensão canadense CPPIB: a VTRM.

Liderado por Felipe Dutra, da gestora ativista Squadra, o comitê independente constituído pela Cesp para negociar a transação recomendou ao conselho de administração que a concessionária de geração de energia elétrica atribuísse, para calcular a relação de troca de ações, um valor econômico de R$ 9,1 bilhões à Cesp, equivalente a aproximadamente R$ 27,93 por ação.

Já os ativos da Votorantim Geração de Energia que passarão para a VTRM foram valorados em R$ 2,8 bilhões. Os cálculos consideraram ainda os R$ 1,5 bilhão, em dinheiro, a ser aportado pelo CCPPIB na nova companhia.

Com a mudança, os acionistas minoritários de Cesp ficarão com 30,63% da companhia resultante da união dos ativos.

A Cesp deve convocar uma assembleia-geral extraordinária (AGE) de acionistas para deliberar a respeito da incorporação, com expectativas de que a operação esteja concluída até o mês de abril.

Por volta das 14:07, as ações de Cesp (CESP6) subiam 4,35%, cotadas a R$ 20,61 cada.

Com informações de Reuters e Pipeline, do jornal Valor Econômico.

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