Processo finalizado

Comerc (COMR3) conclui aquisição da Energea

A aquisição foi feita junto à Ares 2 Participações, subsidiária integral da Comerc, BTG Pactual (BPAC11) e Energea Global LLC em 21 de maio de 2022

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Na sexta-feira (22), a Comerc (COMR3) informou a conclusão da operação de compra e venda da totalidade das ações de emissão de sociedade de propósito específico detentora da totalidade do capital social da Energea Salinas Geração, Energea Pedrinópolis, Energea Patrocínio e Energea Três Pontas.

A aquisição foi feita junto à Ares 2 Participações, subsidiária integral da Comerc, BTG Pactual (BPAC11) e Energea Global LLC em 21 de maio de 2022..

O fechamento e implementação da Operação foram realizados mediante o pagamento do preço de aquisição corrigido equivalente a R$ 209.224.176,65 e a transferência da totalidade das Ações para a Ares 2, nos termos do contrato.

Para fins de pagamento do preço de aquisição, foi realizada a liquidação da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais, em série única, da Ares 2, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, na qual a companhia figura como fiadora (“Notas Comerciais”), mediante distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2022, no montante total de R$ 205.000.000,00 na data de emissão.

Os recursos provenientes da transação serão destinados integralmente para pagamento do preço de aquisição no âmbito da operação.