Por Gabriel Codas
Investing.com – Na noite de ontem, a Companhia Siderúrgica Nacional (SA:CSNA3) (CSN) informou ao mercado que realizou, com sucesso, a emissão de títulos no exterior no montante de US$ 1 bilhão, com prazo de vencimento para as notes de oito anos e retorno ao investidor de 6,750% ao ano.
Por volta das 11h25, as ações da CSN (SA:CSNA3) eram negociadas com queda de 1,03% a R$ 15,33.
De acordo com a companhia, os recursos serão destinados para a recompra de outros títulos com vencimento em 2020 com taxa de 6,50% ao ano.
Captações
Notícias Relacionadas
Caso do G20
É falso: checagem verifica vídeo de Elon Musk respondendo a Janja
Verificação do Comprova mostra que gravação viralizada foi manipulada; Musk comentou o caso nas redes sociais
Encontro do Brics em 2025
Encontro do Brics no Brasil? Eduardo Paes coloca Rio de Janeiro a disposição do grupo
Eduardo Paes anuncia que a cidade está pronta para receber o próximo evento do Brics, destacando o sucesso do G20 como exemplo
Na quarta-feira, a Eletrobras (SA:ELET3) anunciou que deu início à emissão de títulos de dívida no mercado internacional com valor de até US$ 1,75 bilhão.
Os títulos possuem vencimentos em cinco anos (denominados “Notes 2025”) e em dez anos (denominados “Notes 2030”), informou a companhia, acrescentando que os cupons serão definidos de acordo com demanda de mercado.
Além disso, a Eletrobras também comunicou uma oferta de aquisição dos títulos emitidos pela empresa no mercado externo com vencimento em 2021 —as chamadas “Notes 2021”, que oferecem um cupom de 5,75%.
Também na quarta-feira, o Bradesco (SA:BBDC4) obteve um total de US$ 1,6 bilhão em títulos no exterior, sendo a metade em três anos com um yield de 2,85%, de acordo com o site do jornal Valor Econômico. O restante da emissão foi com vencimento em cinco anos e taxa retorno ao investidor no total de 3,20%.
Na semana passada o Itaú (SA:ITUB4) já havia realizado uma operação no exterior no total de US$ 1,5 bilhão, dividido em duas tranches, também de 3 e 5 anos. O prazo mais curto saiu com yield de 2,9% e o mais longo, 3,250%.
