CSN salta 2% com aprovação de IPO da unidade de mineração

Por Gabriel Codas, da Investing.com – As ações da CSN (SA:CSNA3) operam com forte valorização nesta segunda-feira, depois de a empresa comunicar que seu conselho de administração aprovou na última sexta-feira novo plano de negócios da controlada CSN Mineração (CMIN), tendo em vista projetos de expansão para exploração completa do potencial de suas reservas e recursos.

Por volta das 11h20, os ativos da siderúrgica saltavam 2,01% a R$ 16,73. Os papéis da CSN estavam na vice-liderança dos ganhos do Ibovespa, em dia marcado pela aversão ao risco. O principal índice acionário brasileiro recuava 2,01% a 96.313 pontos.

“Nesse sentido, a companhia autorizou seus diretores a tomarem as medidas necessárias para a realização de oferta pública inicial de ações de emissão da CMIN, com o objetivo de financiar parte do plano de negócios da CMIN, além de criar valor para seus acionistas”, afirmou em fato relevante.

No final de agosto, Coluna do Broadcast, do Estadão, informou que a CSN estudava o IPO como parte da estratégia para reduzir o endividamento, visando movimentar R$ 10 bilhões com a operação.

A vendas de ativos é a forma que o presidente da companhia, Benjamin Steinbruch, tem defendido como forma de redução da dívida, com os IPOs sendo um dos caminhos para isso. A área de mineração congrega suas participações em ativos de logística, sua fatia de 60% na Namisa e Casa de Pedra. Para essa oferta estão contratados o Bank of America, BTG Pactual (SA:BPAC11), Bradesco BBI, Morgan Stanley (NYSE:MS) e XP.

De acordo com a publicação, a CSN também deve fazer o IPO da unidade de cimentos, seguindo o bom momento do mercado com juros baixos e alta liquidez, o que tem impulsionado o mercado de renda variável. O segmento de cimentos teve uma receita líquida de R$ 172 milhões no segundo trimestre, aumento de 18% frente ao trimestre anterior. A empresa já começou a contratação dos bancos para estruturarem a operação.