A CVC (CVCB3) deve realizar um aumento de capital no valor mínimo de R$ 125 milhões até novembro, de acordo com o jornal Valor. O montante refere-se a uma ampla renegociação de dívidas da companhia anunciada em março e votada em 6 de abril.
As informações foram obtidas pelo repórter Cristian Favaro em entrevista concedida pelo CEO da companhia, Leonel Andrade.
O veículo explica que, antes da negociação com os debenturistas, a empresa teria um vencimento de R$ 665 milhões no segundo trimestre deste ano, além de R$ 100 milhões nos segundos trimestres de 2024 e de 2025.
Com o acordo, a amortização para o segundo trimestre deste ano caiu para R$ 124 milhões, com um novo pagamento de R$ 75 milhões no quarto trimestre de 2024 e R$ 335 milhões nos últimos trimestres de 2025 e de 2026.
Nesse sentido, a empresa tem até novembro para fazer um aumento de capital de, no mínimo, R$ 125 milhões.
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R$ 75 milhões destes recursos serão destinados para pagar os credores, com objetivo de reduzir os pagamentos dos próximos anos.
Após o fim desta primeira etapa, a dívida da empresa vai cair para perto de R$ 675 milhões – em abril de 2020, era de R$ 2,2 bilhões.
A apuração prossegue. Caso o aumento de capital não seja feito, a negociação prevê a conversão de R$ 200 milhões de dívida dos credores em ações ao preço de R$ 3,50 a ação ou a média dos últimos 20 pregões antes da data – o que for menor, em um modelo mais benéfico aos credores.
“Temos essa definição (de seguir com o aumento de capital). Óbvio que a gente confia na companhia”, disse o CEO ao Valor. O executivo acrescenta que ainda não foi definido se vai haver um follow-on, aumento de capital privado ou outra modalidade, mas afirmou haver tempo para definir a operação.
