Destaques corporativos (14): 3R (RRRP3), Azul (AZUL4), BRF (BRFS3), Gol (GOLL4), MRV (MRVE3) e mais

3R (RRRP3), Azul (AZUL4), BRF (BRFS3), BR Properties (BRPR3), Camil (CAML3), Gol (GOLL4), GPS (GGPS3), MRV (MRVE3) e PetroRecôncavo (RECV3) protagonizam o noticiário corporativo desta sexta-feira (14).

SpaceMercado

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Balanços

Camil (CAML3)

A Camil (CAML3) registrou um lucro líquido de R$ 64 milhões no primeiro trimestre fiscal deste ano, uma cifra 33,90% inferior ao registrado em igual intervalo de 2022.

O EBITDA (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 198,5 milhões no período, um recuo de 18,8% em relação ao registrado doze meses atrás.

A receita líquida saltou 10,70% em um ano, a R$ 2,654 bilhões.

As despesas gerais e administrativas somaram R$ 438,3 milhões, ao passo que o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 105,2 milhões, em função do aumento de despesas financeiras decorrentes de juros sobre financiamentos, com aumento da taxa de juros na base de comparação anual entre os períodos.

Em 31 de março, a dívida líquida totalizava R$ 4 bilhões, um crescimento de 16,8% em doze meses.

Informe corporativo

3R (RRRP3)

i. A 3R Petroleum (RRRP3) informou que a gestora BlackRock alterou sua participação acionária. A gestora norte-americana passou a deter 12.052.415 ações ordinárias (ON), o equivalente a 5,02% do capital social total.

ii. A 3R Petroleum (RRRP3) firmou junto à Companhia de Gás do Espírito Santo, ES Gás, por meio de sua subsidiária 3R Offshore, um contrato para fornecimento de gás natural produzido no Polo Peroá, localizada na bacia do Espírito Santo (ES).

O contrato estende-se por trinta meses, com prazo máximo em dezembro de 2025, e estima o fornecimento de 400 mil metros cúbicos por dia de gás natural.

Volumes de produção superiores ao compromisso estabelecido no acordo poderão ser negociados entre as partes e ofertados no mercado livre de gás natural.

O Polo Peroá registrou produção média de 568 mil metros cúbicos por dia de gás natural no segundo trimestre, além de possuir a capacidade atual de produção do ativo de cerca de 650 mil metros cúbicos por dia de gás natural.

Todo volume produzido era vendido para a Petrobras (PETR3)(PETR4), e atendia aos limites estabelecidos em contrato.

A entrada da companhia no mercado livre de gás natural simboliza uma etapa subsequente ao contrato firmado junto a Petrobras (PETR3) para processamento do gás natural na Unidade de Tratamento de Gás Natural de Cacimbas (UTGC), localizada no município de Linhares (ES).

Azul (AZUL4)

Na última quinta-feira, 13 de julho, a Azul (AZUL4) anunciou que sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware, precificou uma oferta no exterior de US$ 800 milhões de títulos de dívida sênior com garantia prioritária e com uma remuneração de 11,930% e vencimento em 2028.

A oferta compõe o plano de reestruturação abrangente e permanente da companhia para otimizar a estrutura de capital e aumentar a posição de liquidez.

Os títulos serão garantidos pela companhia e suas subsidiárias Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd, além de ser garantida em uma base primária por um pacote de garantia compartilhada que também garante outras dívidas e outras obrigações.

O pacote de garantias compartilhadas compreende certos recebíveis gerados pelo TudoAzul (programa de fidelidade), certos recebíveis gerados pela Azul Viagens (negócio de pacotes de viagens) e certas marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da Azul (excluída a Azul Cargo), TudoAzul e Azul Viagens.

A prioridade de pagamento relacionada aos Títulos de Dívida e a essas outras dívidas e outras obrigações vai ser estabelecida de acordo com um contrato entre credores.

Espera-se que a emissão seja concluída na próxima quinta-feira, 20 de julho, e a mesma sujeita-se às condições habituais de fechamento.

A empresa pretende usar os recursos líquidos para o pagamento de certas dívidas existentes e outras obrigações e também para outros fins corporativos.

BrasilAgro (AGRO3)

A BrasilAgro (AGRO3) agendou sua assembleia-geral ordinária (AGO) para o dia 24 de outubro. Mais informações sobre o evento serão divulgadas oportunamente, declarou a companhia na última quinta-feira, 13 de julho.

BRF (BRFS3)

A BRF (BRFS3) arrecadou R$ 5,4 bilhões em sua oferta subsequente de ações (follow-on). 600 milhões de papéis foram emitidos ao preço de R$ 9,00 cada, em um sinal de que a demanda pela operação foi 20% superior à prevista – com a colocação de 100 milhões de papéis à venda, em lote extra.

A precificação, contudo, foi 5,7% menor que a cotação dos papéis no fechamento anterior (R$ 9,54).

A acionista de referência Marfrig (MRFG3) permaneceu com 33,30% do capital social total do frigorífico.

O fundo soberano da Arábia Saudita para a segurança alimentar, Salic, detém agora pouco mais de 10% de participação. A Previ, outra acionista relevante, acompanhou a operação.

Banco Safra, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, Itaú BBA, J.P. Morgan, UBS BB e XP Investimentos coordenaram a transação.

BR Properties (BRPR3)

Na última quinta-feira, 13 de julho, a BR Properties (BRPR3) comunicou aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que recebeu, na presente data, uma notificação de sua controladora Slabs Investimentos.

No documento, a acionista informou ter realizado o protocolo do pedido de registro de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) de emissão da companhia para o cancelamento de sua inscrição de companhia aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O preço atribuído para cada ação-objeto da operação vai ser o mesmo preço por ação ofertado na oferta pública voluntária lançada pela ofertante para aquisição de ações de emissão da companhia, cujo leilão ocorreu em 10 de abril passado, no valor de R$ 64,00.

Esta cotação vai ser devidamente atualizada pela taxa básica de juros Selic, com prazo máximo na data de liquidação da OPA para cancelamento de registro, descontados os proventos e ajustada com base nas alterações ao capital social e número de ações remanescentes com a oferta pública de aquisição de ações voluntária.

Em quinze dias, acionistas titulares de, no mínimo, 10% das ações em circulação poderão requerer aos administradores a convocação de uma assembleia especial de acionistas titutares de ações em circulação para deliberar sobre realização de nova avaliação da companhia.

A ofertante solicitou a adoção de procedimento diferenciado para a operação, com utilização do quórum de adesão à oferta no cômputo do quórum de sucesso para cancelamento de registro.

A ofertante solicitou ainda a confirmação do entendimento de que, com a autorização da adoção de tal procedimento diferenciado, a Slabs pode proceder ao resgate das ações de emissão da companhia remanescentes, após finalizada a OPA.

Cogna (COGN3)

Rangel Garcia Barbosa deixa a vice-presidência de Produtos da Cogna (COGN3) a partir desta sexta-feira, 14 de julho. O comunicado foi feito no dia 27 de junho, em fato relevante. 

De acordo com a Cogna, o executivo renunciou as suas funções para trilhar novos desafios pessoais.

Com a saída de Garcia Barbosa, a vice-presidência de Produtos não vai ser substituída e suas responsabilidades serão atribuídas para a vice-presidência de Experiência do Aluno e para a vice-presidência de Tecnologia.

Com esta decisão estratégica, a Cogna declarou estar focada cada vez mais em seus valores, especialmente, no pilar de sucesso de seus alunos, e busca gerar uma maior fluidez nas estruturas e nos processos. 

EDP Brasil (ENBR3)

A EDP Brasil (ENBR3) informou que o seu volume de energia distribuída cresceu 1,6% no segundo trimestre deste ano, na base de comparação anual, a 6,7 milhões de MWh. 

De acordo com a companhia, o número de clientes cativos cresceu 2,90%, ao passo que o número de clientes livres aumentou 16,50% entre abril e junho passados.

Equatorial (EQTL3)

A Equatorial (EQTL3) informou que a receita anual permitida (RAP) para ativos de transmissão no ciclo 2023-2024 caiu 2,21%, na comparação com ciclo 2022-2023, para R$ 1,305 bilhão.

Veja:

Gol (GOLL4)

De acordo com dados preliminares e não auditados, a Gol (GOLL4) prevê que, no segundo trimestre, o prejuízo por ação (LPA) seja de cerca de R$ 1,05, ao passo que o prejuízo por ação depositária americana (LPADS) foi estimado em cerca de US$ 0,45.

A margem EBITDA (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no período foi estimada em aproximadamente 21%.

A receita unitária de passageiros (PRASK) esperada para o intervalo entre abril e junho deve vir cerca de 9,0% maior em comparação com o mesmo trimestre em 2022, impulsionado pela redução na oferta em 8% na comparação com os três meses anteriores.

A receita unitária total (RASK) aumentou aproximadamente 12,0% contra o ano anterior, impulsionada pelo aumento de receita de carga (Gollog), que mais do que dobrou sua receita comparativamente ao segundo trimestre de 2022, e do programa de fidelidade (Smiles), que registrou crescimento de cerca de 30,0% no mesmo período comparativo.

O custo unitário, excluídos o combustível e aeronaves dedicadas a cargas (CASK ExCombustível Ajustado3 ) deve ficar estável em relação ao segundo trimestre, principalmente devido a maiores despesas com peças de estoque e custos de devolução de aeronaves no período, compensada pelo aumento da oferta (ASK) em 14% na comparação com o ano anterior.

Os custos unitários com combustível (CASK combustível) devem apresentar redução de 18,0% comparativamente ao período entre abril e junho retrasados, devido à queda do preço médio do querosene de aviação (QAV) em cerca de 19,0%, compensado pela redução da etapa média, e o custo unitário total deve apresentar redução de 7,0% comparativamente ao segundo trimestre de 2022.

A alavancagem financeira, medida pelo indicador dívida líquida – EBITDA UDM2, foi de aproximadamente 7,2x em 30 de junho, uma redução de 2,2x frente ao quarto trimestre (ou 5,3x, conforme o IFRS-16).

Excluído o GOL SSN, o indicador seria de 6,0x (4,0x em IFRS-16). A liquidez total estimada no final do trimestre foi de R$4,1 bilhões.

GPS (GGSP3)

O GPS (GGPS3) aprovou a aquisição, por meio de sua controlada Graber Sistemas de Segurança, da totalidade das quotas de emissão das sociedades Campseg Vigilância e Segurança Patrimonial e Campseg Serviços de Facilities.

A Campseg presta serviços de segurança privada, vigilância, limpeza, monitoramento, portaria e recepção, com presença em sete estados e forte atuação em São Paulo (SP) e Minas Gerais (MG).

A companhia registrou receita bruta de aproximadamente R$ 329,0 milhões no período de doze meses (LTM) findo em 30 de junho passado.

O contrato de compra e venda referente à aquisição foi celebrado na última quinta-feira, 13 de julho, e a conclusão da aquisição condiciona-se ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais nesse tipo de operação, inclusive sua submissão à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e autorização pelo Departamento de Polícia Federal (PF) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), conforme aplicável.

Por fim, a companhia esclarece que, por ter sido realizada por meio da compradora, a aquisição não depende da deliberação de assembleia-geral.

Irani (RANI3)

A Irani (RANI3) vai divulgar seu balanço financeiro referente ao segundo trimestre deste ano no dia 31 de julho, antes da abertura dos mercados.

No dia seguinte, 1 de agosto, a companhia realiza sua webinar de resultados, em língua portuguesa, com tradução simultânea para o inglês. A partir da próxima segunda-feira, 17 de julho, a Irani (RANI3) inicia seu período de silêncio.

JHSF (JHSF3) 

A JHSF (JHSF3) informou que sua subsidiária, a JHSF Capital, atuante na área de M&A e gestão, acaba de concluir a transação para a aquisição de 33% do Shopping Cidade Jardim, por meio de um fundo imobiliário (FII) detido pela Gazit Brasil.

Essa foi uma das maiores transações do segmento imobiliário de alta renda no Brasil e inaugura o primeiro fundo de investimento imobiliário (FII) gerido pela JHSF Capital, com valor patrimonial aproximado de R$ 800 milhões.

Os recursos para a transação foram levantados por meio de distribuição de FIIs geridos pela JHSF Capital, junto a investidores do mercado de capitais, dentre eles, diversos tradicionais parceiros de negócios da companhia, o que marca assim o início das atividades operacionais de gestão de recursos de terceiros por parte da JHSF Capital. 

JSL (JSLG3)

A JSL (JSLG3) vai investir R$ 190 milhões para atender um contrato de 60 meses com a CMPC Brasil, informou a Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo.

Os recursos serão destinados para aquisição de equipamentos e programas de formação profissional.

Espera-se que mais de 1,8 milhão de metros cúbicos de madeira sejam transportados por ano.

As informações são de Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo.

Klabin (KLBN11)

A Klabin (KLBN11) informou que a agência de classificação de risco S&P reafirmou os ratings BB+, na escala global, e BrAAA, na escala nacional, com a manutenção de perspectiva estável.

MRV (MRVE3)