Braskem (BRKM5), Embraer (EMBR3), Suzano (SUZB3) e Vibra (VBBR3) protagonizam o noticiário corporativo desta terça-feira, 19 de setembro.

Mercados

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Aquisições, fusões e vendas

Braskem (BRKM5)

A Apollo Global saiu e a Adnoc segue sozinha nas negociações para compra da participação da Novonor (ex-Odebrecht) na Braskem (BRKM5), publicou o jornal Valor.

Embraer (EMBR3) vende subsidiária para Serasa por US$ 45 milhões

A Embraer (EMBR3) assinou um contrato entre a sua controlada, Tempest, e a Serasa Experian para a alienação da AllowMe, unidade de negócios da Tempest dedicada a software antifraude para a Serasa Experian.

As partes acordaram o preço de venda de, aproximadamente, US$ 45 milhões, a ser pago à vista, na data do fechamento da Transação, sujeito a ajuste posterior nos termos do acordo.

A operação está alinhada com a estratégia de longo prazo da companhia de foco e crescimento consistentes no mercado de cibersegurança por meio da Tempest.

O fechamento da Transação depende do cumprimento de condições precedentes usuais para este tipo de operação.

A companhia vai manter seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o desenvolvimento da Transação.

CRIs

MRV (MRVE3)

A MRV (MRVE3) aprovou a emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) de, no mínimo, R$ 50 milhões.

Day Trade

Day Trade: Braskem (BRKM5), CCR (CCRO3), Natura (NTCO3) e mais ações para comprar hoje, por Ágora e PagBank

Day Trade: Arezzo (ARZZ3), PetroRecôncavo (RECV3) e mais ações para vender hoje, por Ágora e PagBank

Debêntures

Iguatemi (IGTI11)

O Iguatemi (IGTI11) aprovou a realização da 4ª emissão de debêntures, no valor de R$ 500 milhões.

Suzano (SUZB3) capta R$ 2 bilhões em debêntures

A Suzano (SUZB3) captou R$ 2 bilhões por meio da 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única.

Os recursos líquidos obtidos serão integralmente destinados a investimentos relativos à geração de energia no âmbito do Projeto Cerrado.

Resumo:

• Valor Total da Emissão: R$ 2.000.000.000,00
• Data de Emissão: 15 de setembro
• Prazo e Data de Vencimento: 15 anos contados da data de emissão
• Remuneração das Debêntures: Sobre o valor nominal unitário das debêntures incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a 6,18890% a.a.
• Atualização Monetária das Debêntures: O valor nominal unitário das debêntures vai ser atualizado pela variação acumulada do IPCA.
• Características das Debêntures: As debêntures atenderão aos requisitos do artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada, de modo que seus titulares poderão fazer jus aos benefícios tributários na forma da lei.

Informe corporativo

Americanas (AMER3)

A Americanas (AMER3) protocolou uma nova manifestação ao processo de produção antecipada de provas movido pelo Bradesco (BBDC3)(BBDC4) em que informa trazer mais uma evidência de que a antiga diretoria omitia fraude.

Banco do Brasil (BBAS3)

O Banco do Brasil (BBAS3) assinou um memorando de entendimentos com o canadense BMO Financial Group em uma iniciativa que prevê até US$ 200 milhões para suportar a exportação de produtos agrícolas de baixo carbono.

A parceira foi fechada no âmbito das agendas do banco público em Nova York, onde realiza uma turnê de negócios para captar recursos para a agenda sustentável do Brasil.

(O Estado de S.Paulo)

Copel (CPLE6) informa sobre prestação de garantia no financiamento de complexos eólicos junto ao BNB

A Copel (CPLE6) informou que o conselho de administração da sua controlada Copel Geração e Transmissão S.A. (Copel GT) deliberou, por unanimidade de votos, sem ressalvas, rerratificar a deliberação da prestação de garantia no financiamento do Complexo Aventura e Santa Rosa e Mundo Novo com o BNB.

Foi aprovada a prestação de fiança corporativa para os parques do Complexo Eólico Aventura e do Complexo Santa Rosa & Mundo Novo, por intermédio de instituição financeira, ora proposta, com taxa anual de fiança de até 0,94% a.a. , taxa de estruturação de até 0,44% a.a. calculados sobre o valor garantido, com contra prestação da fiança bancária pela Copel Geração e Transmissão e manutenção das demais garantias prestadas no âmbito do contrato original.

Além disso, os membros da Diretoria foram autorizados, observadas as condições descritas acima, a negociar e celebrar todos os documentos e eventuais aditamentos, conforme aplicável, e praticar todos os atos necessários para a implementação da deliberação acima.

Todos os atos já praticados pela companhia, representada por seus diretores e funcionários, relacionados às deliberações acima foram ratificados.

Energia

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adiou a decisão sobre as regras para que as distribuidoras devolvam, aos consumidores, valores bilionários cobrados a mais na conta de energia antes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e do Cofins.

(O Estado de S.Paulo)

Gol (GOLL4)

A Gol (GOLL4) vai ampliar em 8% a oferta de voos no segundo semestre deste ano.

Grupo Pão de Açúcar (PCAR3)

A Rallye, que controla a Casino Guichard-Perrachon, informou que obteve autorização para prorrogar até 19 de outubro o chamado procedimento de conciliação. O mecanismo constitui o processo de renegociações de dívidas sob intermédio da Justiça francesa.

(O Estado de S.Paulo)

Petrobras (PETR3)(PETR4)

O Programa Progredir, criado pela Petrobras (PETR3)(PETR4) para a concessão de crédito para fornecedores, registrou um aumento de 178% no volume das operações no acumulado deste ano até agosto na comparação com o mesmo período de 2022.

Com isso ,alcançou R$ 3,3 bilhões em contratos, informou a companhia à Reuters.

(Reuters)

Santander (SANB11)

O Valor destaca que o Santander (SANB11) reformulou sua estrutura corporativa, com o objetivo de simplificar o negócio e ajudar a empresa a atingir metas de rentabilidade.

Como parte das mudanças, o banco espanhol iniciou a combinação de seus negócios bancários de varejo e comercial de cada País numa nova unidade global, a ser liderada por Daniel Barriuso.

A instituição vai criar uma nova área de banco de varejo digital, a ser liderada por José Luis de Mora.

Saraiva (SLED3)(SLED4): como fica o impasse sobre o conselho de administração?

Os membros do conselho de administração, Aron Rabeno, e do conselho fiscal, Francine Nunes, renunciaram aos seus cargos na última segunda-feira, 18 de setembro, em virtude de irregularidades na Saraiva (SLED3)(SLED4).

Uma ata falsa assinada pelos respectivos presidentes dos colegiados deflagraram as renúncias.

Além disso, o controlador votou a aprovação de suas próprias contas em Assembleia de Acionistas – algo proibido por lei – e houve o adiantamento de milhões de reais à empresa KR Capital, do ex-Ceo Marcos Guedes, entre os motivos que podem ter lesado 14 mil acionistas desta empresa de capital aberto.

Em esclarecimentos à B3 e à Comissão de Valores Mobiliários, a Saraiva destacou que sua atividade "reduziu-se expressivamente e, infelizmente, alguns pagamentos, inclusive o de conselheiros, estão atrasados, o que, provavelmente vai gerar outras renúncias de conselheiros eleitos".

A empresa relembrou que, hoje, possui controlador definido, mas, com o capital disperso, consequentemente, vai deixar de tê-lo, "o que
pode alterar o interesse de conselheiros ora eleitos, já que podem entender que o novo perfil acionário".

A sugestão de cronograma para recomposição do conselho de administração deve, primeiramente, aguardar a conclusão da AGESP convocada para a próxima sexta-feira (22) para verificar se os preferencialistas irão ratificar a deliberação da AGEO.

Uma vez ratificada, a nova base acionária vai requerer a eleição de novo conselho de administração, ou ainda, se os conselheiros atualmente eleitos terão interesse em se manter no cargo visto o novo perfil acionário da companhia.

Usiminas (USIM5)

A Justiça de Minas Gerais bloqueou R$ 346 milhões da Usiminas (USIM5) por conta da poluição atmosférica na unidade de Ipatinga (MG), na região do Vale do Aço, devido à emissão de pó preto.

A decisão, liminar, e atende a uma ação civil pública (ACV) protocolada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em julho deste ano.

(O Estado de S.Paulo)

Vibra (VBBR3) anuncia Clarissa Sadock como membro de conselhos de Comerc, Evolua e ZEG Biogás

O conselho de administração da Vibra (VBBR3), por unanimidade, aprovou a indicação de Clarissa Sadock como membro de semelhante colegiado na Comerc Participações, em substituição a Alexandre Tavares.

Sadock foi eleita para atuar como conselheira de Administração na Evolua Etanol, em substituição a Ernesto Pousada.

E, ainda, ela vai desempenhar as mesmas funções na ZEG Biogás, em substituição a Fabio Lerrer.

JCP

JCP: BRB (BSLI3)(BSLI4) vai pagar R$ 35 milhões

O Banco de Brasília – BRB (BSLI3)(BSLI4) vai pagar R$ 35.377.711,25 em juros sobre o capital próprio (JCP).

A instituição financeira vai distribuir R$ 0,095271300 por ação ordinária (BSLI3) e R$ 0,104798430 por ação preferencial (BSLI4), com retenção de imposto de renda na fonte, no valor de 15% para as pessoas físicas.

Pagamentos serão efetuados em 29 de setembro.

Farão jus aos créditos investidores posicionados em base acionária ao fim da sessão da próxima quinta-feira, 21 de setembro.

JCP: Itaúsa (ITSA4) vai pagar R$ 0,1165 por ação

A Itaúsa (ITSA3)(ITSA4) vai pagar o valor bruto de R$ 0,1165 por ação em juros sobre o capital próprio (JCP). Com a retenção de 15% de imposto de renda (IR) na fonte, a holding vai distribuir, em juros líquidos, R$ 0,099025 por ação.

Farão jus aos créditos investidores posicionados em base acionária ao fim da sessão da próxima quinta-feira, 21 de setembro.

Pagamentos serão efetuados até 30 de dezembro de 2024.

JCP: TIM (TIMS3) vai pagar R$ 425 milhões

A TIM (TIMS3) vai pagar R$ 425 milhões em juros sobre o capital próprio, como aprovou seu respectivo conselho de administração na última segunda-feira (18).

A quantia equivale a R$ 0,175576373 em termos brutos.

Pagamentos serão efetuados até o dia 23 de outubro.

Farão jus aos créditos investidores posicionados em base acionária ao fim da sessão da próxima quinta-feira, 21 de setembro.

JCP: Vibra (VBBR3) vai pagar R$ 478,4 milhões

A Vibra (VBBR3) vai pagar o montante bruto de R$ 478.400.000,00 em juros sobre o capital próprio (JCP), como decidiu seu respectivo conselho de administração na última segunda-feira (18) para distribuição de remuneração antecipada aos acionistas.

A quantia corresponde ao valor de R$ 0,42909543292 por ação.

Créditos podem ser efetuados até 30 de junho de 2024, sem atualização ou correção monetária.

Farão jus aos pagamentos investidores posicionados em base acionária ao fim da sessão da próxima quinta-feira, 21 de setembro.

Valores por ação são estimados e poderão ser modificados em razão da eventual negociação de ações de emissão da companhia em tesouraria.

Participação acionária

Alpargatas (ALPA4): Dynamo vende mais de 5% em ações preferenciais

A Dynamo reduziu sua participação acionária na Alpargatas (ALPA4) em mais de 5%, de 14,960% a 9,290%. O percentual atual equivale a 31.929.576 das ações preferenciais (PN) da empresa detidas pela gestora.

Dynamo controla, ainda, 8.052.137 ações preferenciais em empréstimos doadores e de 621.500 ações ordinárias (ON).

BRF (BRFS3): Marfrig (MRFG3) eleva participação a mais de 35%

A Marfrig (MRFG3) passou a deter direta e indiretamente 601.890.861 entre ações ordinárias (ON) e American Depositary Receipts (ADRs) de BRF (BRFS3), o equivalente a 35,7742% do total das ações de emissão.

A Marfrig declarou ainda que a aquisição tem por objetivo incrementar sua participação acionária na BRF, não objetiva alterar a atual composição do controle ou a estrutura administrativa atual da companhia.

Não foram celebrados, pela Marfrig, quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela companhia.

Sinqia (SQIA3): Vinland Capital eleva participação

A Sinqia (SQIA3 informou que Vinland Capital elevou sua participação a 14.873.100 ações ordinárias (ON) de emissão da Sinqia, representativas de 16,910% do capital social da companhia.

Privatizações

Sabesp (SBSP3) anuncia encaminhamento de anteprojeto para desestatização

Na segunda-feira (18), a Sabesp (SBSP3) informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada na referida data, o Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização (CDPED) deliberou por recomendar que:

– (i) a Secretaria de Parcerias em Investimentos e a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística tomem as providências para o encaminhamento do anteprojeto da lei de desestatização da companhia ao gabinete do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos); e
– (ii) a Sabesp, nos termos do art. 5º, II c/c art. 7º, §2º e §4º da Lei nº 9.361/96, inicie o procedimento para seleção e contratação de bancos coordenadores e demais serviços necessários à futura oferta pública.