Destaques: Copel (CPLE6), Eletromídia (ELMD3), Sequoia (SEQL3), Tenda (TEND3) e Yduqs (YDUQ3)

Copel (CPLE6), Dasa (DASA3), Eletromídia (ELMD3), Sequoia (SEQL3), Tenda (TEND3) e Yduqs (YDUQ3) protagonizam o noticiário corporativo desta sexta-feira (25).

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Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

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Follow-on

Tenda (TEND3) protocola follow-on de até R$ 280 milhões

A Tenda (TEND3) protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 15 milhões de ações ordinárias (ON) de emissão própria.

Com a operação, a construtora poderia arrecadar até R$ 279,8 milhões, mediante a colocação da totalidade de ações adicionais, com base em um preço de R$ 14,92 por ação ofertada, de acordo com a cotação do fechamento anterior (quinta-feira, 24 de agosto).

Desconsiderado o lote adicional, o montante total mobilizado pela operação de follow-on seria de R$ 223,8 milhões.

Informe corporativo

AES Brasil (AESB3): 4,6% do total de ações emitidas pertencem a Eletrobras (ELET3)(ELET6)

A Eletrobras (ELET3)(ELET6) reduziu sua participação acionária na AES Brasil (AESB3) a 4,62% do total de ações emitidas pela companhia, o equivalente a 27.827.009 ações ordinárias (ON).

Alliança Saúde (AALR3) contrata corretora do Credit Suisse como formador de mercado

A Alliança Saúde (AALR3), ex-Alliar, contratou a Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários para prestar serviços de formador de mercado.

Credit Suisse vai iniciar a prestação de serviços de formador de mercado nesta sexta-feira, 25 de agosto, e o prazo de duração do contrato vai ser de um ano, prorrogável automaticamente por iguais períodos, caso não haja manifestação contrária de qualquer das partes.

A companhia informa ainda, que o total de 118.292.816 ações ordinárias se encontram em circulação no mercado e que não celebrou qualquer contrato que regule o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de sua emissão com o formador de mercado.

Copel (CPLE6) lança programa de demissão voluntária (PDV)

Na última quinta-feira, 24 de agosto, a Copel (CPLE6) informou que lançou seu novo programa de demissão voluntária (PDV).

De acordo com a companhia, o empregado que aderir voluntariamente ao PDV vai receber trinta remunerações como compensação indenizatória pela extinção do contrato de trabalho.

Cada empregado vai ter direito ao valor mínimo de R$ 150 mil, bem como o pagamento pela companhia da multa de 40% do valor-base para fins rescisórios do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Após o desligamento, vai ser concedida a manutenção por doze meses do pagamento do subsídio mensal referente à mensalidade do plano de saúde e do auxílio-alimentação.

O PDV se limita ao orçamento de R$ 300 milhões em indenizações, sem considerar o valor da multa do FGTS e o subsídio por um ano de plano de saúde e vale-alimentação.

O critério de seleção para efetivação das adesões vai ser o ranqueamento decrescente da soma de idade e tempo de empresa a atingir o limite financeiro.

Caso as solicitações ultrapassem esse limite, a Copel vai avaliar a viabilidade de ampliação do recurso financeiro estabelecido.

O período para solicitar a adesão se inicia na próxima segunda-feira, 28 de agosto, e se encerra na data de 15 de setembro.

As adesões serão efetivadas após 6 de outubro.

O desligamento deve ocorrer em doze meses a contar da data de efetivação da transformação da Copel em corporação, na data de 11 de agosto.

CSN (CSNA3) pode emitir bonds entre outubro e novembro, diz Steinbruch

A CSN (CSNA3) planeja aproveitar a próxima janela internacional para emitir bonds, com expectativa para outubro, informou Benjamin Steinbruch, CEO da companhia, à Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo.

O executivo vê sinais macroeconômicos positivos local e globalmente.

"Não me surpreenderia se víssemos emissões de títulos (títulos de dívida emitidos no exterior) em outubro ou novembro", afirmou.

De acordo com Steinbruch, os negócios começaram a andar e as reformas "vão passar". "[…] sem dúvida as coisas estão melhores", declarou.

A última emissão da CSN ocorreu em fevereiro de 2022, quando a siderúrgica reivindicou US$ 500 milhões em títulos de dez anos.

As informações são da Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo.

Dasa (DASA3) anuncia André Covre, ex-Americanas (AMER3), como seu novo CFO

A Dasa (DASA3) comunicou aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral a renúncia de Felipe da Silva Guimarães ao cargo de diretor financeiro (CFO), ao passo que André Covre, ex-Americanas (AMER3) por menos de dez dias, foi nomeado para substitui-lo a partir da próxima segunda-feira, 28 de agosto.

O novo CFO foi eleito o melhor do cargo dentre seus rivais no setor na região da América Latina pela publicação Institutional Investor por quatro anos consecutivos, além de acumular passagens por empresas multinacionais como a Unisys Corporation, nos Estados Unidos, e ABN AMRO Capital, na Europa.

Felipe da Silva Guimarães vai atuar no processo de transição até a sua saída.

Even (EVEN3) pode cancelar 10 milhões de ações

A Even (EVEN3) informou que, em assembleia-geral extraordinária (AGE) realizada na última quinta-feira, 24 de agosto, seus acionistas autorizaram a aquisição, pela companhia, de 8.710.000 de ações ordinárias (ON) de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento.

Em reunião realizada na mesma data, o conselho de administração aprovou que, uma vez concluída a aquisição das ações acima referida, 10.000.000 de ações ordinárias de sua emissão, das quais 1.290.000 ações já se encontram em tesouraria, sejam integralmente canceladas.

Finalizado o cancelamento de ações acima referido, o capital social da companhia passa a ser representado por 200.000.000 de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal e a companhia vai convocar, oportunamente, assembleia-geral para deliberar sobre a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social a fim de refletir o novo número de ações em que se divide o seu capital social.

Paranapanema (PMAM3): credores dão sinal verde a plano de recuperação judicial

Os credores de Paranapanema (PMAM3) aprovaram o plano de recuperação judicial proposto. A companhia contabiliza dívidas concursais da ordem de R$ 479,8 milhões:

• – R$ 199,0 milhões em créditos classe I (trabalhistas, escritórios de advocacia e assemelhados);
• – R$ 9,4 milhões em créditos Classe II (credores com garantia real);
• – R$ 265,0 milhões em créditos Classe III (quirografários: créditos sem garantia); e
• – R$ 5,2 milhões em créditos Classe IV (pequenas e micro empresas).

De acordo com a companhia, os créditos classe I até 150 salários mínimos serão liquidados em um ano, a partir da homologação do plano de recuperação judicial. Ultrapassado o nível, a parcela vai ser quitada em 48 parcelas, a partir do vigésimo quinto mês da homologação do plano, e com um deságio de 50%.

O pagamento aos credores de garantias reais vai ser realizado em 72 parcelas, a partir do vigésimo quinto mês da homologação do plano, ao passo que os credores quirografários receberão seus créditos em três parcelas, ao longo de vinte e um mês meses, no que se referir a dívidas de até R$ 15 mil. Caso o valor seja ultrapassado, a quantia vai ser paga em 48 parcelas, a partir do vigésimo quinto mês da homologação do plano, e com um deságio de 50%.

As dívidas Classe IV, de até R$ 11.000,00, serão pagas num prazo máximo de doze meses.

Petrobras (PETR3)(PETR4)

i. O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, disse que o parecer da Advocacia-Geral da União (AGU) sobre a necessidade de um estudo sedimentar para o licenciamento de um poço exploratório pela Petrobras (PETR3)(PETR4) no litoral do Amapá (AP) não altera de forma significativa a análise do órgão.

ii. A Petrobras (PETR3)(PETR4) vai fornecer diesel R para operação industrial da Volvo em Curitiba (PR).

Positivo (POSI3)

A Positivo (POSI3) busca a expansão de sua presença no mercado de serviços e soluções, para que a receita neste passe de 6%, para entre 15% a 20% do total da companhia, segundo o presidente, Helio Bruck Rotenberg.

(Investing.com Brasil)

Sequoia (SEQL3): risco iminente de calote faz S&P rebaixar ratings

A S&P Global Ratings rebaixou o rating de crédito de emissor da Sequoia (SEQL3) de ‘brA-’ para ‘brCC’ na Escala Nacional Brasil, comunicou a agência de classificação de risco na última quinta-feira, 24 de agosto.

Analistas têm perspectiva negativa para a companhia, uma vez que a mesma “reflete a estrutura de capital insustentável e as fortes restrições de liquidez da empresa”. 

A agência avalia ser alta a probabilidade de a empresa não honrar o pagamento das próximas parcelas de juros relativas à sua terceira emissão de debêntures, e, em razão disso, rebaixou o rating da operação na mesma escala de ‘brA-’ para ‘brCC’.

Analistas podem rebaixar os ratings para ‘SD’ (default seletivo) ou ‘D’ (default) e consideram que o fluxo de caixa e a liquidez foram impactados por atrasos em processos de venda de ativos.

No dia 17 de agosto, a companhia convocou uma assembleia-geral de debenturistas da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos, em série única.

Na ocasião, serão pautadas matérias relativas a alterações a serem implementadas na Escritura de Emissão, constituição de garantias e o pedido de waiver para os Índices Financeiros dos trimestres de setembro e dezembro de 2023.

“Em nossa visão, mesmo que os debenturistas concedam o waiver em antecipação a data de pagamento de juros, veríamos o não pagamento como um evento de default, por constituir uma quebra da promessa original de pagamento da dívida”, declarou a S&P.

Debenturistas se reunirão no dia 11 de setembro, às 14:00.