Americanas (AMER3), Azul (AZUL4), BR Properties (BRPR3) e Multiplan (MULT3): destaques do dia (10)

Americanas (AMER3), Azul (AZUL4), BR Properties (BRPR3) e Multiplan (MULT3) protagonizam o noticiário corporativo desta sexta-feira (10).

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Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Americanas (AMER3) – Na quinta-feira (9), a Americanas (AMER3), empresa em recuperação judicial, comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o seu conselho de administração aprovou financiamento extraconcursal na modalidade “debtor-in-possession” no valor de até R$ 2 bilhões, por meio da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para colocação privada.

Deste valor, uma primeira tranche equivale a R$ 1 bilhão e o saldo remanescente, em janelas de prazos subsequentes, até o vencimento das debêntures. 

“O financiamento DIP foi autorizado, nesta data, pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro e foi estruturado de forma a manter o curso normal dos negócios da companhia e reforçar sua liquidez”, informou.

Com os recursos do financiamento, a varejista pode manter seus investimentos em capital de giro, pagar fornecedores, empregados e parceiros, em conjunto com outras fontes de liquidez exploradas, como a liberação de valores retidos por determinados credores.

O financiamento não dispõe de garantias, custa até 128% do CDI (equivalente ao custo médio de financiamento da companhia, antes de 11 de janeiro).

Os acionistas de referência integralizarão emergencialmente até a totalidade da primeira tranche do financiamento DIP, no total de R$ 1 bilhão. 

Em outra frente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) nomeou a empresa de auditoria Moore Brasil para fazer perícia em balanços da varejista. A Corte citou necessidade de apurar fatos e inconsistências apontadas por bancos.

E ainda, passou a notificar os shoppings centers onde tem lojas físicas que os aluguéis em atraso até a data do pedido de recuperação judicial, em 19 de janeiro, não devem ser pagos. 

Com informações de Investing.com Brasil

Azul (AZUL4) – Na quinta-feira (9), a Azul (AZUL4) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o tráfego de passageiros consolidado (RPKs) expandiu-se em 21,3% em janeiro, na base de comparação anual.

Houve ainda avanço de 23,5% da capacidade (ASKs), ao passo que a taxa de ocupação saltou para 82,30%.

A Fitch rebaixou os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de longo prazo em moedas estrangeira e local da Azul (AZUL4) para CCC-, de CCC+, e o seu Rating Nacional de Longo Prazo para CCC(bra), de B(bra).

Os rebaixamentos refletem os altos riscos de refinanciamento da Azul, as pressões no fluxo de caixa operacional da companhia, a deterioração de sua liquidez, de acordo com a metodologia da Fitch, e as restrições mais acentuadas no mercado de crédito local, em função da inadimplência da Americanas (AMER3).

Um cenário de renegociação menos favorável com empresas de arrendamento e outros fornecedores relevantes, apesar do suporte comprovado destes durante a pandemia de coronavírus, também foi considerado nesta ação de rating.

Boa Vista (BOAS3) – A Boa Vista Serviços (BOAS3) anunciou que celebrou contrato com a Equifax Brasil e sua controladora Equifax (NYSE:EFX) para associação dos negócios, informou o site Investing.com Brasil.

BR Properties (BRPR3) – Na quinta-feira (9), a BR Properties (BRPR3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em assembleia-geral extraordinária (AGE), foi aprovada a exclusão da poison pill.

De acordo com a companhia, não houve quórum suficiente para deliberar a saída voluntária da empresa do segmento Novo Mercado.

Em outra frente, a empresa declarou a aprovação do grupamento de ações na proporção de 40:1, a partir de 24 de fevereiro.

[9:16] Cielo (CIEL3) – Carlos Eduardo Domingues Alves foi eleito pelo conselho de administração da Cielo (CIEL3) como vice-presidente executivo de Tecnologia e Negócios, com efeitos a partir de 16 de fevereiro. 

Embraer (EMBR3) – S&P elevou rating da Embraer (EMBR3) de BB para BB+, com perspectiva estável. A agência revisou ainda o rating de recuperação de 3 para 4, em razão dos baixos níveis de dívida.

[14:08] Em outra frente, em atenção à notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, na manhã de hoje, 10 de fevereiro de 2023, sob o título “Empresas projetam perdas bilionárias após decisão do STF”, segundo a qual, no contexto da recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) e de seus potenciais impactos para contribuintes, “[n]a Embraer, o impacto estimado é de, no mínimo, R$ 1,16 bilhão por ano, segundo especialistas do setor”, a companhia prestou esclarecimentos.

De acordo com a companhia, ao contrário do que foi incorretamente veiculado pela matéria acima mencionada, a Embraer não antecipa impactos financeiros relevantes para a companhia com relação à CSLL em razão da referida decisão do STF, seja em sua posição de caixa ou nos resultados do exercício.

A companhia alega efetuar regularmente a apuração e recolhimento da CSLL e informa que não possui processos em andamento ou decisão final transitada em julgado no sentido de não recolher este tributo.

Consequentemente, a Embraer esclarece que não espera qualquer impacto na apuração e recolhimento da CSLL.