3R, Copel, CSN, Eletrobras, Engie, Gol, IRB, JBS, Petrobras e Vale: destaques corporativos hoje (23)

Os recursos serão destinados ao alongamento do passivo financeiro da companhia relativo a totalidade das obrigações financeiras com vencimento no próximo ano.

João Fortes (JFEN3) – A João Fortes (JFEN3), empresa em recuperação judicial, comunicou que a B3 suspendeu a partir do pregão de ontem (22) os negócios com os valores mobiliários emitidos pela companhia até que sejam implementadas as medidas necessárias para enquadrar a cotação de suas ações acima de R$ 1,00 por unidade. (Valor Investe)

Kora (KRSA3) – Na quinta-feira (22), a Kora Saúde (KRSA3) informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou com o BTG Pactual (BPAC11) um acordo para ceder R$ 410.941.060,91 em recebíveis oriundos de serviços hospitalares prestados a clientes, sem direito de regresso, ao banco.

A operação busca otimizar a administração do caixa da companhia.

Light (LIGT3) – Na quinta-feira (22), a Light (LIGT3) adquiriu a participação da Cemig (CMIG4) na Axxiom Soluções Tecnológicas pelo valor simbólico de R$ 1.

A compra refere-se a 49,0% de participação que a companhia ainda não detinha na empresa, sua joint-venture formada com a companhia estatal de energia elétrica de Minas Gerais (MG). Com isso, passa a deter 100% de Axxiom.

Essencialmente, foi criada para o fornecimento de soluções de tecnologia para as operações de suas acionistas, em especial a sustentação do Sistema de Gestão de Redes de Distribuição (G-DIS) da Light.

Log-In (LOGN3) – Nesta sexta-feira (23), a Log-In (LOGN3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que realizou a aquisição de Grupo Olivia Pinto, pelo valor total de R$ 100 milhões.

R$ 25 milhões serão pagos à vista e o restante vai ser retido para fazer frente a eventuais contingências do grupo e deve ser liberado gradualmente ao longo dos próximos cinco anos.

A companhia atua no ramo de transporte rodoviário, movimentação logística e armazenagem de cargas, com foco na região norte do país, por meio de frota própria e possui um terminal com área total de 70.000 metros quadrados, situado no Distrito Industrial de Manaus – AM, com capacidade para armazenagem de aproximadamente 7.000 TEUS e um segundo terminal em desenvolvimento na cidade de Boa Vista – RR.

Marfrig (MRFG3) – Em reunião na terça-feira (20), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) rejeitou um acordo com Tang David, diretor de relações com investidores (RI) da Marfrig (MRFG3), por falhas na comunicação no dia da aquisição da BRF (BRFS3).

O processo foi registrado como PAS CVM 19957.009010/2021-72.

De acordo com o órgão regulador do mercado de capitais, a não inclusão na comunicação à BRF (BRFS3), de 21 de maio do ano passado, das operações com derivativos contratadas com o J.P. Morgan constituiu infração.

Além disso, a divulgação de fato relevante sobre a aquisição das ações BRFS3 apenas às 19:53 do mesmo dia evidencia, em tese, o vazamento da informação ao longo daquele mesmo dia, com a divulgação de matérias jornalísticas, a partir de, ao menos, 10:52, alegou a autarquia.

A Procuradoria Federal Especializada junto à Autarquia (PFE-CVM) concluiu não haver impedimento jurídico para celebrar o acordo, mas, após análise do caso, o Comitê de Termo de Compromisso (CTC) entendeu que não seria oportuna e conveniente a aceitação do acordo, ao considerar:  

(a) a realidade acusatória e as considerações trazidas pela SEP acerca do caso. 

(b) o porte da companhia e sua relevância no mercado de capitais brasileiro. 

(c) o fato de o proponente, na qualidade de DRI, ter recebido Ofício de Alerta em razão de conduta similar posteriormente à acusação formulada. 

(d) a relevância da temática subjacente, qual seja, casos de Formulário de Referência relacionados à aquisição de participação acionária relevante e que, portanto, envolvem os arts. 3º, 6º e 12 da Resolução CVM 44 (Instrução CVM 358 vigente à época dos fatos). 

Mills (MILS3) – Na quinta-feira (22), a Mills (MILS3) informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o seu conselho de administração aprovou a realização da 7ª emissão de debêntures simples.

Serão emitidos 430 mil títulos, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 cada. 

O valor total da operação chega a R$ 430 milhões e as debêntures não são conversíveis em ações, são de espécie quirografária, e foram firmadas para o prazo de sessenta meses e amortização anual de principal a partir do 36º mês.

Netflix (NFLX34) – Netflix (NFLX34) planeja extinguir o compartilhamento de senhas e companhia estima que mais de 100 milhões de pessoas utilizem seus serviços nesta maneira. O fim do mecanismo poderia gerar uma receita extra de mais de US$ 700 milhões, calculam executivos.

PDG (PDGR3) – Na quinta-feira (22), o PDG (PDGR3) informou que seu conselho de administração deliberou e aprovou ajustar as condições do grupamento das ações de emissão própria, aprovado um mês antes e submetido à assembleia-geral extraordinária (AGE) designada para esta sexta-feira (23).

A reunião foi adiada para o dia 23 de janeiro do próximo ano, para examinar, discutir e votar a proposta.

A alteração refere-se ao fator de grupamento, que passa a ser de 100 (cem) ações para formar 1 (uma) ação, mantidas todas as demais condições do grupamento.

Caso aprovado o grupamento, o capital social, no montante total de R$ 5.755.849.361,25, passa a ser dividido em 3.221.864 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da companhia.

A aprovação do grupamento não resultaria na modificação dos direitos conferidos pelas ações de emissão da empresa a seus titulares.

Vai ser concedido aos acionistas da companhia o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação de Aviso aos Acionistas sobre o tema, para que exerçam a opção de ajustar suas participações em múltiplos de 100 (cem), mediante a negociação de ações ordinárias de emissão da companhia na B3.

Após esse prazo, eventuais frações remanescentes serão grupadas e levadas para leilão na B3 e o produto da venda vai ser restituído proporcionalmente entre os acionistas titulares das correspondentes frações.

Informações adicionais sobre os prazos e condições para o ajuste das participações societárias e o leilão das frações, bem como sobre a disponibilização do produto do leilão aos acionistas e a data a partir da qual as ações passarão a ser negociadas na forma grupada, serão divulgadas oportunamente pela companhia por meio de Aviso aos Acionistas.

O ajuste proposto visa adequar as condições do grupamento à variação da cotação das ações de emissão própria (PDGR3) verificada nos últimos dois meses, com o objetivo de assegurar que o grupamento seja efetivo e cumpra com a finalidade a que se destina.

PetroRio (PRIO3) – Aventti Strategic Partners atingiu participação de 14,61% nas ações da PetroRio, com 28.987.200 ações ordinárias.

Qualicorp (QUAL3) – A Qualicorp (QUAL3) anunciou que Blackrock passou a deter 28.451.883 ações ordinárias de emissão própria, além de 3.772.309 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira.

Rumo (RAIL3) – Na quinta-feira (22), a gestora BlackRock aumentou sua participação agregada por meio de ações ordinárias e instrumentos financeiros derivativos na Rumo (RAIL3) a 5,113% do capital social total.

O percentual representa 94.805.019 cotas em valores mobiliários emitidos pela própria companhia.

Sabesp (SBSP3) – Na quinta-feira (22), a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)(SBSP3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral a aquisição de 20% da FOXX URE-BA S.A., sociedade de propósito específico (SPE), subsidiária da Orizon (ORVR3).

Na data, foi assinado o termo de fechamento ao contrato de compra e venda de ações, após a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

A URE-BA possui contrato de Parceria Público Privada com a Prefeitura de Barueri para o recebimento e tratamento de resíduos sólidos até 2051 e contratos para comercialização de energia até 2046.

A URE-BA vai atuar no tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos com recuperação energética, uma soma de uma potência instalada de 20 MW e venda de aproximadamente 16MW, com capacidade de tratamento de 300 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano, além de ser a primeira Usina de Geração de Energia a partir da incineração de resíduos sólidos urbanos do Brasil

Sanepar (SAPR11) – Na quinta-feira (22), a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar)(SAPR11) informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi aprovada a celebração do 1º Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica e Financeira para o desenvolvimento do projeto de Implementação e Expansão de Sistemas Sustentáveis de Esgotamento Sanitário, entre a companhia, a Itaipu Binacional e a Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil – FPTI-BR.

O aporte de recursos financeiros adicionais era necessário para que todas as metas estabelecidas possam ser plenamente cumpridas, com a manutenção inalterada do propósito, das metas e da validade geral, disse a companhia.

A alteração contempla o aumento da participação financeira da Sanepar no valor de R$ 71,3 milhões, em um total do aporte financeiro da companhia de R$ 112,8 milhões. 

Para Itaipu Binacional, o aumento foi de R$ 38,6 milhões, em um total de R$ 71,2 milhões.

Já para a Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil, o aumento foi de R$ 124 mil, em uma soma de R$ 486 mil. 

Assim, o valor acordado foi de R$ 184,5 milhões.

Por fim, a Sanepar (SAPR11) informou que o convênio busca a universalização dos serviços de esgotamento sanitário nas localidades abrangidas, em atendimento à Política de Planejamento Estratégico e Inovação da Companhia, e também vai contribuir para a qualidade da água do lago de Itaipu, um local onde a Sanepar capta água.

Suzano (SUZB3) – Na quinta-feira (22), a Suzano (SUZB3) informou aos seus acionistas e ao mercado em geral a conclusão da contratação de uma linha de crédito de US$ 600 milhões, financiado pelo International Finance Corporation (IFC) e um sindicato de bancos comerciais para o Projeto Cerrado.

Segundo a companhia, a nova operação de crédito possui indicadores de performance de sustentabilidade (KPIs) associados a metas de: redução de intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE); e aumento da representatividade de mulheres na posição de liderança na companhia. 

A nova operação caracteriza-se como um sustainability-linked loan e adere aos princípios promulgados pela International Capital Markets Association.

Vale (VALE3) – Na quinta-feira (22), a Vale (VALE3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral um novo desenho para o seu comitê executivo.

A companhia informou a criação da vice-presidência executiva de soluções de minério de Ferro, sob a liderança de Marcello Spinelli.

 Para acelerar a implementação do modelo de gestão Vale no negócio de minério de ferro, foi criada a vice-presidência executiva de operações, sob a liderança de Carlos Medeiros. 

Para apoiar o desenvolvimento e a longevidade do portfólio, foi criada a vice-presidência executiva de projetos, na liderança de Alexandre Pereira. 

Para reforçar a segunda linha de defesa e o modelo de gestão de riscos da companhia, além de seguir a impulsionar a jornada de excelência técnica, foi criada a vice-presidência executiva técnica para comando de Rafael Bittar.

“Nesse contexto, a vice-presidência executiva de estratégia e transformação de negócios foi extinta e Luciano Siani Pires deixa a companhia em janeiro de 2023”, disse a Vale.

E ainda, o comitê de Auditoria e Risco da companhia, outrora denominado comitê de Auditoria, passa a contar exclusivamente com membros independentes do conselho de administração.

Wiz (WIZS3) – Na quinta-feira (22), a Wiz (WIZS3) informou aos seus acionistas e ao mercado em geral concluiu a aquisição da Promotiva.

Com o fechamento da transação, a companhia passa a ser titular de 100% do capital social total da empresa.

Mediante a celebração de um novo contrato com o Banco do Brasil (BBAS3), a Promotiva vai continuar sua atuação como uma das suas gestoras de correspondentes bancários no país para distribuição de produtos de crédito e correlatos, pelo prazo de cinco anos.

Em outra frente, anunciou que o conselho de administração elegeu nova composição da Diretoria Estatutária.

Marcus Vinicius de Oliveira deixa a Diretoria Financeira, área que lidera desde 2020, para assumir o cargo estatutário de Diretor Executivo, além de acumular, interinamente, a posição de Diretor Presidente e de Relações com Investidores.

Lucas Neves assume o cargo de Diretor Financeiro.

O colegiado ainda vai encaminhar proposta de reestruturação dos cargos da Diretoria Estatutária à Assembleia Geral de Acionistas, de modo que Marcus Vinicius de Oliveira assuma de forma interina como Diretor Presidente, de forma efetiva como Diretor Executivo e que Lucas Neves assuma como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.