De olho no follow-on

Eletrobras (ELET3): privatização atrai demanda de R$ 13 bilhões, diz agência

Bloomberg afirma que um grupo sinalizou interesse na estatal, enquanto bancos já entram em contato com outros potenciais compradores

26/05/2022 14:52

Um grupo de investidores sinalizou interesse em comprar cerca de R$ 13 bilhões em ações da Eletrobras (ELET3), disseram fontes à agência de notícias Bloomberg. Essa pode ser uma das maiores ofertas públicas já realizadas no Brasil, pontua a agência.

O veículo diz que os bancos já começaram a entrar em contato com potenciais compradores e a transação – oferta subsequente chamada follow-on – consiste em diluição da posição de controle hoje nas mãos da União, de 72% para 45%, aproximadamente.

Em relatório de 22 de maio, analistas do UBS BB citaram expectativas de que a operação levante um total de cerca de R$ 30 bilhões, incluídas a oferta primária e a secundária de ações.

No primeiro caso, os recursos vão para o caixa da companhia; no segundo, para os acionistas vendedores.

Coordenam a operação Bank of America, BTG Pactual, Goldman Sachs, Itaú BBA, XP Investimentos, Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley e Safra.

As informações são de Bloomberg Línea Brasil.

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