Às 15:35 desta sexta-feira (17), as ações de Eneva (ENEV3) subiam 2,96%, ao preço de R$ 14,60 cada. O Ibovespa perdia 3,48%, aos 99.231 pontos, no mesmo instante.
A companhia aprovou uma oferta subsequente de ações (follow-on) – restrita – que consiste na distribuição pública primária de 300 milhões de novas ações de emissão própria. A operação busca liquidar as aquisições de Celsepar e Cebarra.
Se considerada a cotação de fechamento da última quarta-feira (15), de R$ 13,64, a transação pode fazer com que a companhia arrecade R$ 4,09 bilhões para o caixa.
A precificação da oferta foi agendada para a próxima sexta-feira, 24 de junho.
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BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, Citi, J.P. Morgan, UBS BB e Santander coordenam a operação.
Como um dos principais acionistas, o BTG, assim como administradores da Eneva e o fundo FIA Eneva se comprometeram a um lock-up de 90 dias.
Com informações complementares de Valor Investe.
