A Engie (EGIE3) informou, nesta quinta-feira (9), que pediu registro de oferta pública para distribuição de debêntures no montante de R$2,5 bilhões.
A princípio, serão ofertadas 2,5 milhões de debêntures, ao preço unitário de R$1 mil.
As debêntures simples não são conversíveis em ações, da espécie quirografária, e serão em até cinco séries.
Já as debêntures da primeira, segunda e da terceira série contarão com incentivo fiscal.
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De acordo com a companhia, a quantidade de debêntures e o valor total da emissão poderão ser aumentados em até 25%, em caso de opção de lote adicional.
A Engie afirma que os recursos líquidos obtidos pela companhia por meio da emissão das debêntures da primeira, da segunda e da terceira série serão utilizados exclusivamente para reembolso e/ou pagamento futuro de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implementação e desenvolvimento dos projetos detalhados na escritura de emissão (projeto).
“Os recursos relacionados às debêntures da quarta e quinta série captados pela emissora serão utilizados exclusivamente para a formação de capital de giro para financiar a implementação do plano de negócios da emissora”, conclui a companhia de energia, em comunicado.
