Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo, da Investing.com – A inflação está de volta ao centro do radar de todos, enquanto os EUA se preparam para divulgar o maior número de IPC em três décadas.
Os produtores chineses também cedem, com um aumento de 13,0% nos preços de fábrica até outubro.
O IPO de Rivian deve ser o maior desde o Facebook (NASDAQ: FB) em 2012, enquanto os pedidos de seguro-desemprego semanais vencem um dia antes.
Os preços do petróleo estão perto de suas máximas para o ano, após uma queda surpreendente nos EUA.
Walt Disney (NYSE:DIS) relata os lucros após o fechamento.
Aqui está o que você precisa saber sobre os mercados financeiros nesta quarta-feira, 10 de novembro:
1. PEC dos Precatórios foi aprovada
A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno, por 323 votos a favor e 172 contra, a PEC dos Precatórios, que autoriza o governo a parcelar os pagamentos de dívidas judiciais e altera a regra do teto de gastos.
Caso a medida também seja validada no Senado, ela abrirá espaço no orçamento para que o governo Bolsonaro gaste a mais quase R$ 100 bilhões no próximo ano.
Uma das principais mudanças que o texto traz é a definição de um limite anual para os precatórios, considerando o valor pago em 2016 mais a correção da inflação, o que totaliza R$ 44 bilhões em 2022.
Outra alteração importante é a revisão da regra do teto de gastos que agora passará a usar o IPCA entre janeiro e dezembro para limitar os ajustes no orçamento, quando antes era usada a previsão entre julho e junho.
Porém, os deputados barraram a emenda que flexibilizava a regra de ouro, que impede que o governo se endivide para pagar dívidas recorrentes, como salários de funcionários.
Hoje, o governo precisa de aprovação do Congresso para quebrar essa regra, mas a proposta do Executivo era que isso já fosse previsto no Orçamento anual.
No campo econômico, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 1,25% em outubro, após alta de 1,16% no mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Esse é o resultado mais alto para o mês em 20 anos. No acumulado de 12 meses até outubro, o IPCA teve alta de 10,67%. Em setembro, o índice havia sido de 10,25%.
2. A inflação voltou ao radar nos EUA
A taxa de inflação oficial dos EUA deve alcançar a maior alta em 30 anos, quando o Bureau of Economic Analysis divulgar o índice de preços ao consumidor de outubro nesta manhã.
Os analistas esperam que o CPI suba 5,8% em relação ao ano anterior, enquanto o índice central do CPI, que elimina os preços voláteis de alimentos e energia, deve ter subido 4,3%.
Em ambos os casos, isso representará uma aceleração a partir de setembro.
No entanto, uma vez que as taxas anuais são fortemente influenciadas pelos efeitos de base, os aumentos de preços mensais podem ser mais importantes para medir a força atual de uma dinâmica de inflação que está começando a assustar os mercados novamente – o forte aumento dos preços ao produtor na terça-feira é uma boa ilustração.
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Além disso, devido ao feriado do Dia dos Veteranos na quinta-feira, o Departamento do Trabalho também está divulgando dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego ao mesmo tempo.
Espera-se que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego tenham caído para uma nova baixa pós-pandemia de 265.000 em meio a uma escassez de trabalhadores em todo o país.
3. Mercados de ações dos EUA
Os mercados de ações dos EUA devem abrir em baixa, à medida que os dados de preços ao produtor dos EUA e o PPI da China colocam a inflação e a necessidade de uma política monetária mais rígida de volta ao radar.
Por volta das 09h04, os futuros de S&P 500 caíam 0,35%, enquanto os do Dow Jones e da Nasdaq 100 recuavam 0,27% e 0,55%, respectivamente.
As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem Upstart (NASDAQ:UPST), que foi atingida pela realização de lucros após seus resultados na noite de terça-feira, e Alphabet (NASDAQ:GOOGL), que teve o tribunal superior da União Europeia rejeitando o seu recurso contra uma multa antitruste de US $ 2,8 bilhões.
A Disney deve ser divulgar o seu balanço trimestral depois do fechamento.
Rivian, fabricante de vans elétricas apoiada pela Amazon (NASDAQ:AMZN) e pela Ford (NYSE:F), deve fazer a maior estreia no mercado de uma empresa dos EUA desde a Facebook em 2012.
A oferta pública inicial da empresa foi cotada na noite de terça-feira a US$ 78 por ação, dando a ela uma avaliação de US$ 77 bilhões em uma base totalmente diluída.
Nada mal para uma empresa que ainda não registrou nenhuma receita significativa. Seus banqueiros já haviam revisado para cima a faixa de marketing de um valor inicial de US$ 57-62 por ação para US$ 72-74.
4. Os preços de fábrica da China disparam
A inflação foi a principal notícia do dia na China durante a noite, após dados mostrando que os preços ao produtor subiram 13,5% no ano até outubro.
O aumento foi bem acima do consenso de 12,4% e dos de 10,7% apresentados em setembro. Os fabricantes foram atingidos, entre outras coisas, pelos altos preços da energia, à medida que aumentavam a produção para atender à crescente demanda global.
Os preços ao consumidor chinês também subiram fortes 0,7% no mês, levando a taxa anual para 1,5%. Isso gerou preocupação de que o Banco do Povo da China possa ser restringido em sua capacidade de apoiar a economia com uma política monetária mais flexível se a crise no setor imobiliário do país assim o exigir.
A China Evergrande deve cumprir algumas obrigações de pagamento de juros em dólares na quarta-feira, após anunciar uma modesta venda de ativos no início da semana.
No entanto, as ações da rival Fantasia caíram para uma baixa recorde depois que ela disse que seus credores estavam exigindo o reembolso antecipado de seus empréstimos.
5. O petróleo abre mão de alguns ganhos
Os preços do petróleo bruto desistiram de alguns de seus ganhos após a alta de terça-feira em resposta a um empate surpreendente nos estoques de petróleo dos EUA na semana passada.
Por volta das 09h04, os futuros de petróleo dos EUA caíam 0,57%, a US$ 83,67 o barril, e o Brent recuava 0,22%, a US$ 84,59 o barril.
A decisão do governo dos EUA de engavetar a ideia de liberar petróleo da Reserva Estratégica de Petróleo também apoiou os preços durante a noite – um movimento que os analistas rejeitaram como improvável de ter qualquer efeito duradouro em qualquer caso, dada a atual dinâmica de oferta e demanda global.
