O Grupo Fleury (FLRY3) iniciou, na última segunda-feira (23), a oferta de sua 8ª emissão de debêntures, em série única, com a intenção de captar até R$ 500 milhões para usos corporativos gerais, segundo a companhia.
Para isso, serão oferecidos 500 mil títulos, com o valor unitário de R$ 1.000, com data de emissão iniciada na segunda-feira e vencimento em cinco anos, em 23 de outubro de 2028.
A operação oferta remuneração semestral de juros já a partir de abril de 2024 e amortização parcial de 50% ao final do quarto ano, em 23 de outubro de 2027.
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A princípio, a taxa de remuneração vai ser atrelada ao CDI (Certificado de Depósitos Interbancários), com spread de 1,230% ao ano. A oferta vai ser voltada inicialmente apenas para investidores profissionais.
De acordo com a Fleury, entre os usos corporativos que a captação vai se aplicar estão o reforço de capital de giro e/ou alongamento de passivo da companhia.
