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Gol (GOLL4) anuncia reestruturação da dívida externa

Operação ocorre por meio de emissão de títulos de dívida e do aporte de capital da Abra Group, holding que vai controlar operações da companhia aérea e da Avianca

07/02/2023 14:14

Nesta terça-feira (7), a Gol (GOLL4) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Abra, nova holding criada para controlar as operações de Gol e de Avianca, obteve um compromisso que contempla, no fechamento, investimento da Abra na Gol por meio de senior secured notes com vencimento em 2028 e de exchangeable senior secured com vencimento em 2028, em uma colocação privada a ser garantida por direitos de
propriedade intelectual e pela marca da Smiles.

Os direitos citados foram avaliados por um terceiro avaliador em aproximadamente US$ 3,7 bilhões, e por compartilhamento de garantias em relação a direitos de propriedade intelectual, marca e peças de reposição da Gol, os quais foram avaliados por um terceirizado avaliador em aproximadamente US$ 1,5 bilhão.

Parte do compromisso foi realizada por membros de grupo ad-hoc de titulares de bonds garantidos e não garantidos da Gol (Grupo Ad-Hoc), que celebraram um support agreement que vai viabilizar o investimento na Gol pela Abra.

A Abra se comprometeu a:

– (i) investir recursos em dinheiro na Gol (cerca de US$ 400 milhões), por meio de GOL SSNs;

– (ii) contribuir à Gol bonds da própria adquiridos do Grupo Ad-Hoc e de outros titulares de bonds da companhia; e

– (iii) receber como contrapartida a emissão das GOL SSNs com vencimento em 2028 e das GOL ESSNs com vencimento em 2028.

Tais recursos serão disponíveis para finalidades corporativas em geral, para a modernização da frota e para o gerenciamento de obrigações.

Adicionalmente, na emissão das GOL SSNs due 2028, a Gol vai cancelar, ao menos, US$ 680 milhões de bonds da Gol entregues no âmbito das transações.

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