Na última sexta-feira, 13 de outubro, o Grupo Pão de Açúcar – GPA (PCAR3) celebrou um pré-acordo com o Grupo Calleja, detentor do grupo varejista de supermercados líder em El Salvador que opera a marca Super Selectos, para venda da totalidade da participação remanescente no Almacenes Éxito S.A., correspondente a 13,310% do capital social do Éxito, no âmbito de uma oferta pública de aquisição (OPA) a ser lançada pelo comprador na Colômbia e nos EUA para aquisição de 100% das ações do grupo colombiano, sujeita à aquisição de pelo menos 51,000% das ações.
Sociedades do grupo Casino, que possuem 34,050% do capital social do Éxito, também são partes do Pré-Acordo e se comprometeram a vender sua participação na OPA.
O valor da OPA, considerada a totalidade das ações do Éxito, chega a US$ 1.175 bilhão, equivalente a US$0,9053 por ação – US$ 156 milhões (correspondente a R$ 790 milhões) referem-se à participação do GPA.
O preço por ação vai ser reduzido pelo montante equivalente a qualquer distribuição extraordinária de dividendos ou qualquer outra distribuição, pagamento, transferência de ativos ou transação similar feita pelo Éxito, exceto pelos dividendos ordinários, entre a data do pré-acordo e a
data em que os documentos da OPA forem protocolados junto a Superintendência Financeira da Colômbia (SFC).
O preço por ação vai ser pago pelo comprador em dinheiro.
A realização da OPA está sujeita à aprovação da SFC e aos arquivamentos necessários perante a U.S. Securities and Exchange Commission.
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Quintou
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O GPA estima que a liquidação da OPA deve ocorrer por volta do fim do ano.
Em fato relevante, a varejista brasileira destacou a medida como mais um avanço relevante do plano de redução da alavancagem financeira, por
meio da venda de ativos não core.
Dentro deste contexto, a companhia concluiu neste ano a venda dos seguintes ativos:
- – i) 11 lojas, por meio de sale and leaseback, que totalizam R$330 milhões – R$ 140 milhões recebidos no segundo trimestre e R$ 190 milhões recebidos no terceiro trimestre;
- – ii) terreno situado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no valor de R$ 247,0 milhões recebido no terceiro trimestre; e
- – iii) outros ativos não core totalizaram R$52 milhões recebido no terceiro trimestre.
A companhia segue em negociação para a venda de outros ativos não core.
