3ª emissão

Hapvida (HAPV3) anuncia emissão de R$ 2 bilhões em debêntures para reforçar operações da Intermédica

Recursos vão para pré-pagamento de determinadas dívidas já contraídas pela empresa e suas controladas

19/04/2022 09:34

Investing.com – Em fato relevante divulgado ontem, 18, a Hapvida (SA:HAPV3) informou que o seu Conselho de Administração aprovou a realização da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária da companhia. O valor total da debênture será de R$ 2 bilhões, que será usado nas operações da Intermédica.

A emissão será de série única e contará com uma remuneração de juros correspondente a 100% da taxa DI mais uma sobretaxa de até 1,65% ao ano. O vencimento da debênture será em 2029 e o seu valor nominal será amortizado em duas parcelas anuais.

Os recursos captados serão usados para aumento de capital da Notre Dame Intermédica (SA:GNDI3) com o objetivo de pré-pagamento de determinadas dívidas já contraídas pela empresa e suas controladas.

O montante também pode ser usado em operações de fusão e aquisição e reforço de caixa.

Na segunda-feira (18), as ações da Hapvida encerram o dia com queda de 0,19%, a R$ 10,38.

Nos últimos 365 dias, o papel acumula uma queda de 32,33%, mas as estimativas consensuais apontam para um potencial de alta de 59,59% nos próximos 12 meses, para R$ 16,57.

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