Por Gabriel Codas
Investing.com – No início dos negócios desta segunda-feira, o índice futuro do Ibovespa começa com forte valorização de 4,15% aos 72.290 pontos às 09h12, com o dólar recuando 1,08% a US$ 5,2911.
O mercado brasileiro segue o otimismo das bolsas do exterior, com os números de avanço dos casos de coronavírus se estabilizando nos EUA e Europa. No continente, os números de óbitos estão desacelerando. Além disso, a iminência de um acordo de coordenação da oferta entre os principais países produtores e exportadores de petróleo animam os investidores.
No plano interno, segue no radar a disputa política em torno das medidas a ser adotadas para enfrentar o surto de coronavírus e minimizar seus efeitos negativos na economia.
– Cenário Interno
Orçamento de Guerra
A Câmara dos Deputados aprovou na noite de sexta-feira a chamada PEC do “orçamento de guerra”, que separa do orçamento principal os gastos com o enfrentamento da crise do coronavírus.
A Proposta de Emenda à Constituição cria um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente de pandemia internacional.
O orçamento da guerra, proposto pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e outros parlamentares, ainda precisa da aprovação do Senado por três quintos dos votos em dois turnos.
A Câmara aprovou o texto principal do projeto com 423 votos a favor e 1 contra em uma segunda rodada de votação. No primeiro turno, a contagem foi de 505 votos a favor e 2 contra.
PIB
A economia brasileira já começa a sentir os primeiros sinais de impacto da propagação do coronavírus, a julgar por dados recentemente divulgados, disseram analistas de bancos nesta sexta-feira.
“Em linha com a queda dos indicadores de confiança, os dados têm apresentado recuos relevantes no mês passado”, disse o Bradesco (SA:BBDC4) em nota.
O Bradesco citou em relatório queda em março no número de emplacamentos de veículos na comparação ao mês de fevereiro, segundo dados da Fenabrave. Os licenciamentos de veículos novos no país no mês passado recuaram 18,6% na comparação com fevereiro e desabaram quase 22% frente a março de 2019.
– Cenário Externo
Petróleo
A Proposta de Emenda à Constituição cria um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente de pandemia internacional.
O orçamento da guerra, proposto pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e outros parlamentares, ainda precisa da aprovação do Senado por três quintos dos votos em dois turnos.
A Câmara aprovou o texto principal do projeto com 423 votos a favor e 1 contra em uma segunda rodada de votação. No primeiro turno, a contagem foi de 505 votos a favor e 2 contra.
México
O presidente do México apresentou no domingo um plano para impulsionar a economia em meio à crise do coronavírus, prometendo ajudar os pobres e criar empregos, mas sua promessa de disciplina fiscal provocou críticas de que as medidas ficaram aquém do que era necessário.
O presidente Andrés Manuel López Obrador prometeu que o México vai criar 2 milhões de novos empregos nos próximos nove meses e ampliar os empréstimos a famílias e pequenas empresas. Ele também prometeu apertar a austeridade do setor público para evitar dívida.
Governos em todo o mundo fizeram promessas de gastos sem precedentes para minimizar o dano a suas economias do coronavírus, incluindo um pacote de 2 trilhões de dólares dos Estados Unidos.
EUA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que solicitará ao Congresso mais dinheiro para fazer empréstimos a pequenas empresas que sofrem consequências econômicas do surto de coronavírus, se os 349 bilhões de dólares alocados em uma lei de estímulo fiscal se esgotarem.
“Vou pedir imediatamente ao Congresso mais dinheiro para apoiar pequenas empresas sob o @ppploan se o dinheiro alocado acabar”, escreveu Trump em um post no Twitter.
O fundo de resgate para pequenas empresas tem enfrentado obstáculos desde que foi aberto na manhã de sexta-feira.
BOLSAS INTERNACIONAIS
Os mercados na China ficaram fechados nesta segunda-feira devido a um feriado chinês do festival Qingming. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 4,24%, a 18.576 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,21%, a 23.749 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC permaneceu fechado. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não teve operações.
A semana começa positiva para os mercados de ações da Europa. Em Frankfurt, o DAX tem alta de 4,60% aos 9.963 pontos, enquanto que em Londres, o FTSE avança 1,90% aos 5.518 pontos. Já em Paris, o CAC tem ganhos de 3,44% aos 4.297 pontos.
COMMODITIES
A segunda-feira não teve negociações nesta segunda-feira nas bolsas de mercadorias de Dalian e também de Xangai devido ao feriado chinês do festival Qingming, que é para reverência aos mortos. também conhecido como o dia da limpeza dos túmulos.
O festival Qingming originou-se na dinastia Tang. Naquele período, os chineses ricos passaram a fazer cerimônias cheias de luxo e ostentação para seus ancestrais em qualquer época do ano, repetindo-as várias vezes. As cerimônias passaram a ser consideradas excessivas, e como forma de conter essa prática, o Imperador Xuanzong determinou em 732 d.C. que o culto aos ancestrais só poderiam ser realizados uma vez ao ano, durante o Qingming.
Depois de uma sequência de forte alta, os preços do petróleo recuam na segunda-feira. O barril do tipo Brent, de Londres, perde 2,99%, ou US$ 1,02, a US$ 33,11. Já o WTI, de Nova York, cede 3,03%, o US$ 0,85, a US$ 27,46.
MERCADO CORPORATIVO
– Braskem (SA:BRKM5)
A Braskem teve prejuízo líquido de 2,9 bilhões de reais no quarto trimestre do ano passado, desempenho que fez a maior petroquímica da América Latina fechar 2019 com um resultado negativo de 2,8 bilhões de reais, três vezes maior que o esperado pela média de previsões de analistas da companhia.
A empresa controlada pela Odebrecht e pela Petrobras (SA:PETR4) afirmou que o prejuízo bilionário no ano veio depois que fez provisão de 3,4 bilhões de reais. A reserva é relacionada à reparação de danos a milhares de vítimas de consequências atribuídas por autoridades às atividades de mineração do grupo em Alagoas e a outras ações como encerramento de poços de extração de sal-gema em Maceió.
A Braskem afirmou ainda que o resultado do quarto trimestre foi pressionado pela desvalorização do dólar contra o real. Um ano antes, a Braskem havia tido prejuízo de 78 milhões de reais no quarto trimestre.
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Operacionalmente, o resultado dos três últimos meses de 2019 também mostrou queda. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 1,05 bilhão de reais, queda de 36% na comparação com o terceiro trimestre e tombo de 45% em relação ao desempenho do quarto trimestre de 2018.
– Combustíveis
Os preços médios de gasolina, diesel e etanol recuaram nos postos brasileiros nesta semana, após cortes consecutivos dos preços da Petrobras (PETR4.SA) nas refinarias neste ano, apontaram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta sexta-feira.
O movimento de baixa ocorre em meio a uma derrocada das cotações internacionais do petróleo e seus derivados no ano, por impactos do coronavírus sobre a demanda global e por uma guerra de preços entre sauditas e russos pelo mercado da commodity.
O preço médio do diesel —combustível mais consumido do país— recuou 1,6% nos postos nesta semana, ante a semana anterior, para 3,437 reais por litro.
Já o valor médio da gasolina nos postos caiu 2,3% na mesma comparação, para 4,298 reais por litro.
– Energia Elétrica
Quarentenas adotadas pelo país para impedir a propagação do coronavírus devem resultar em sobras de energia contratada para concessionárias de distribuição de eletricidade em um patamar de até 13%, uma vez que as medidas de isolamento reduzem significativamente o consumo, estimou nesta sexta-feira a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
Pela regulação do setor, eventuais custos decorrentes de excesso de energia contratada podem ser repassados aos consumidores até um limite de 7%. A partir desse patamar, as sobras passam a poder gerar prejuízo para as concessionárias de distribuição.
“Cada mês de isolamento social ou quarentena implica em 0,8% de sobrecontratação das distribuidoras”, disse o presidente do conselho da CCEE, Rui Altieri, em conferência com jornalistas.
Ele projetou ainda que a retração econômica decorrente das medidas contra o vírus também deve gerar por si só um aumento de mais 0,8% na sobrecontratação das empresas de distribuição.
– Gerdau (SA:GGBR4)
A Gerdau anunciou nesta sexta-feira cortes de produção em suas operações nas Américas, que incluem desligamento de alto-forno na usina de Ouro Branco (MG), diante de um quadro de forte queda de demanda por aço pintado pela epidemia de Covid-19.
A empresa afirmou que vai desligar neste mês alto-forno 2 de Ouro Branco, de 1,5 milhão de toneladas de capacidade anual, mantendo em operação o equipamento 1, de 3 milhões de toneladas.
“Essas iniciativas se devem à redução da demanda principalmente nos setores da indústria e da construção civil”, disse a Gerdau em fato relevante ao mercado.
A companhia também afirmou, sem dar detalhes, que “ocorrerão paralisações em suas diferentes aciarias elétricas e laminações de aços longos, durante o mês de abril” no Brasil. As paradas envolvem também operações de aços especiais no país e nos Estados Unidos, uma vez que o setor automotivo suspendeu atividades em ambos os países até pelo menos o final deste mês.
– Petrobras
A Petrobras adiou em 90 dias a data limite para o envio das propostas de construção e afretamento de plataforma para o campo de Itapu, na Bacia de Santos, para 17 de julho, em meio a um cenário de incertezas relacionadas ao novo coronavírus, afirmaram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto.
A plataforma, que está prevista no plano de negócios da petroleira estatal para entrar em operação em 2024, é a primeira a ter seu cronograma de licitação alterado diante do agravamento do cenário econômico global devido à pandemia, segundo as fontes, que pediram para ficar no anonimato.
O campo de Itapu faz parte da região cedida em 2010 pelo governo à Petrobras sob regime de cessão onerosa —em 2019, a empresa adquiriu em leilão direitos sobre o petróleo excedente na área.
Anteriormente, a data limite de entrega de propostas para a plataforma de Itapu era 20 de abril.
– Avicultura
As exportações brasileiras de carne de frango, considerando produtos in natura e processados, totalizaram 349,5 mil toneladas em março, alta de 2,6% na variação anual, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) nesta sexta-feira.
Em março de 2019, o Brasil embarcou 340,5 mil toneladas de carne de frango, ressaltou a associação.
A receita do mês passado chegou a 552,5 milhões de dólares, recuo de 1,7% ante igual período de 2019, quando foram obtidos 562,2 milhões de dólares com as vendas externas de frango.
No acumulado do trimestre, foram exportadas 1,021 milhão de toneladas, volume 8,8% maior que as 939 mil toneladas embarcadas no mesmo período do ano passado.
– Siderurgia
Produtores de aço do Brasil estão aos poucos cortando porções significativas de suas produções de aço bruto, diante de um mercado que evaporou praticamente da noite para o dia após as medidas de restrição à circulação tomadas como forma de conter a epidemia de coronavírus no país.
Com o parque automotivo nacional em férias coletivas até pelo menos final deste mês, suspensão de lançamentos imobiliários, ausência de grandes projetos de infraestrutura e um mercado consumidor temendo pelo desemprego em massa, a demanda por aço no Brasil despencou fazendo grandes produtores como Usiminas (SA:USIM5), ArcelorMittal e Gerdau iniciarem processos de desligamento de alto-fornos.
Projetados para funcionar ininterruptamente, o chamado abafamento de alto-fornos é uma das medidas mais radicais a serem tomadas por empresas do setor siderúrgico para enfrentarem momentos de crise.
AGENDA DE AUTORIDADES
– Jair Bolsonaro
A segunda-feira do presidente da República começa com reunião com o ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores). Na parte da tarde, se reúne com os ministros Walter Souza Braga Netto (Casa Civil); Jorge Antônio de Oliveira (Secretaria-Geral); Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo); e Augusto Heleno, (Gabinete de Segurança Institucional).
– Paulo Guedes
– Videoconferência com secretários do Ministério da Economia;
– Videoconferência com secretários do Ministério da Economia;
– Videoconferência com a bancada do MDB no Senado.
*Com Reuters
