Parceria estratégica

Itaú (ITUB4) e Totvs (TOTS3) criam joint venture para oferecer serviços financeiros a PMEs

As empresas planejam facilitar a contratação, distribuição e definição de condições com o uso inteligente de dados transacionais

13/04/2022 08:10

Na terça-feira (12), Itaú (ITUB4) e Totvs (TOTS3) comunicaram aos seus acionistas e ao mercado em geral a criação de uma joint venture, a Totvs Techfin, que funciona como uma plataforma digital de serviços financeiros para pequenas e médias empresas (PMEs).

As empresas planejam facilitar a contratação, distribuição e definição de condições com o uso inteligente de dados transacionais.

Totvs e Itaú deterão, cada um, 50% de participação na JV.

Além disso, a Totvs deve contribuir com ativos da sua dimensão de negócios Techfin, incluída a totalidade das ações do capital social votante da Supplier.

Já o Itaú deve se responsabilizar por disponibilizar founding para as operações da JV, pelo prazo e nos volumes necessários; e com sua expertise financeira, contribuir com o desenvolvimento de produtos financeiros da JV.

O Itaú também deve realizar um aporte primário de R$200 milhões no capital social da JV.

Adicionalmente, no contexto de criação da JV, o Itaú se compromete a pagar para a Totvs até R$ 860 milhões pelas ações da JV, dos
quais R$ 410 milhões serão pagos à vista, na data do fechamento da transação.

E até R$ 450 milhões a serem pagos após 5 anos, a título de preço complementar (earn-out), mediante o atingimento de metas alinhadas aos objetivos de crescimento e performance da JV.

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