Notas de crédito

Itaúsa (ITSA4): Fitch atribui rating 'AAA(bra)' à companhia pela primeira vez

Classificação se estende a quinta emissão de debêntures da holding

04/11/2022 16:04

Itaúsa: holding brasileira de destaque no mercado financeiro, com investimentos diversificados e compromisso com sustentabilidade | Divulgação

A Fitch Ratings atribuiu, hoje (4), o rating nacional de longo prazo ‘AAA(bra)’, com perspectiva estável, e o rating nacional de curto prazo ‘F1+(bra)’ da Itaúsa (ITSA4).

Ao mesmo tempo, a agência atribuiu rating nacional de longo prazo ‘AAA(bra)’ à quinta emissão de debêntures da companhia.

As debêntures totalizam R$ 3,5 bilhões e foram emitidas em 8 de agosto de 2022 em duas séries – a primeira no valor de R$ 2,5 bilhões e a segunda, no valor de R$ 1,0 bilhão.

As debêntures são simples, não conversíveis em ações, e têm prazo de 36 meses a partir da data de emissão.

As duas séries pagam juros anualmente e principal no vencimento.

Os recursos foram utilizados para financiar a aquisição de participação acionária na CCR (CCRO3), reforço de caixa e pagamento de custos e despesas relacionados às atividades da companhia.

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