A J&F, holding que controla a JBS (JBSS3), e a Unipar (UNIP6) disputam o controle da Braskem (BRKM5). As empresas apresentaram propostas concorrentes de formato semelhante e manteriam Petrobras (PETR4), disseram duas fontes ao Scoop by Mover, da TC (TRAD3).
De acordo com a reportagem, as duas propostas visam manter os bancos credores da atual controladora, a Novonor (ex-Odebrecht), como securitizadores da transação, e contemplam a saída da empresa do negócio – uma delas oferecia acima de uma média de R$ 40,00 por ação ordinária (BRKM3) e preferencial Classe A (BRKM5) da Braskem; outra abaixo de R$ 45,00.
A Novonor não receberia o pagamento, pois os potenciais compradores pediriam para os bancos exercerem a dívida, disseram as fontes ao veículo.
Desde 2018, Banco do Brasil (BBAS3), BNDES, Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) e Santander Brasil (SANB11) mantêm em seu poder as ações da Novonor na Braskem, como garantia de R$ 13,75 bilhões em empréstimos, informou a TC.
A Novonor detém 38,4% do capital total da Braskem (BRKM5), enquanto a Petrobras (PETR4) controla uma fatia de 36,2%.
O Scoop by Mover apurou, em abril, que a ex-Odebrecht somente venderia sua posição na empresa se a petroquímica fosse avaliada em valores próximos a R$ 60 milhões. O valor de mercado, hoje, se aproxima de R$ 32 bilhões.
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Quintou
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A proposta da Unipar buscaria manter Petrobras e bancos como parceiros e permitir a saída da estatal apenas via bolsa de valores, diz o veículo.
Já a proposta da J&F, holding de investimentos da família Batista que controla empresas como a JBS, pode trazer também a possibilidade de uma proposta pela parte da Petrobras no futuro, segundo uma fonte próxima ao grupo confidenciou ao TC.
De acordo com as fontes, quaisquer dos eventuais novos sócios garantiriam à Petrobras a migração da Braskem para o segmento Novo Mercado da B3 (B3SA3).
Às 12:43, os papéis JBSS3 avançavam 0,62%, a R$ 35,93. UNIP6 disparava 2,10%, a R$ 96,16. As ações preferenciais classe A (BRKM5) de Braskem avançavam 2,93%, a R$ 40,36.
As ações preferenciais de Petrobras (PETR4) subiam 4,13%, a R$ 33,78.
Com informações de Scoop by Mover, da TC.
