Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo, da Investing.com – O Federal Reserve deve aumentar as taxas de juros pela primeira vez em mais de três anos e o Banco Central do Brasil deve continuar no seu caminho de alta na Selic.
O governo e o banco central da China prometem apoio à economia e aos mercados financeiros, e desencadearam a maior alta de um dia nas ações chinesas em anos.
As ações dos EUA devem crescer com os ganhos de terça-feira, já que o petróleo permanece sob pressão, e alivia alguns dos temores sobre a estagflação.
E espera-se que o governo da Rússia perca os pagamentos de sua dívida internacional pela primeira vez.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quarta-feira, 16 de março:
1. Fed pronto para iniciar ciclo de alta de juros
O Federal Reserve deve aumentar as taxas de juros pela primeira vez desde 2018, quando encerrar sua reunião de política regular às 15h.
As expectativas de consenso são de um aumento de 25 pontos base na faixa da meta dos fed funds, para 0,25%-0,5%.
Um aumento maior de 50 pontos-base não foi totalmente descartado, mas iria contra a orientação dada pelo presidente Jerome Powell em seu recente depoimento no Congresso.
Analistas de Wall Street sugerem que o Fed aumentará as taxas em cerca de 150-175 pontos-base em todo este ano, além de iniciar a redução da enorme carteira de títulos que acumulou nos últimos dois anos.
Uma minoria argumenta que esse aperto dramático não seria necessário, devido à desaceleração econômica que se espera do impacto da guerra na Ucrânia e dos preços mais altos da energia.
Os dados de vendas no varejo de fevereiro, previstos às 9:30, podem lançar alguma luz sobre o quanto o consumidor dos EUA foi afetado até agora por esses fatores.
2. Brasil também deve aumentar os juros
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) encerra hoje, 16, a sua reunião de dois dias e deve anunciar no fim da tarde a nova taxa Selic. Há um consenso no mercado de que os juros passarão de 10,75% para 11,75% ao ano.
A continuidade na tendência de alta na Selic tem sido esperada como medida de controle da disparada de preços, de acordo com o regime de meta de inflação.
Na semana passada, os resultados apresentados do IPCA de fevereiro indicavam uma alta anual de 10,54%.
Além disso, o Boletim Focus desta semana mostrou que a expectativa do mercado para a inflação neste ano passou de 5,65% para 6,45%, acima do teto da meta de 5%.
Outro ponto que agora influencia no aumento dos juros são os preços do petróleo.
Após a commodity ter disparado no começo do mês, ontem, 15, o seu valor caiu para abaixo dos US$ 100, o que levou alguns economistas a pedir cautela para o BC.
Parte do mercado acredita que o Copom deve regular sua decisão de olho na evolução da economia internacional.
3. Equipe China se encarrega do resgate
Os mercados de ações da China chegaram ao seu maior ganho diário em anos após declarações coordenadas do banco central e do governo, que prometeram apoio tanto à economia em geral quanto – em um movimento raro – aos mercados financeiros em particular.
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As ações chinesas caíram nos últimos dias devido a uma combinação de temores sobre bloqueios relacionados ao Covid-19, campanhas regulatórias contra empresas de tecnologia e a ameaça de fechamento das bolsas dos EUA.
Enquanto isso, o setor imobiliário continua penalizado com um processo de desalavancagem muito necessário.
As declarações do governo prometeram uma abordagem comedida à regulamentação doméstica e disseram que houve progresso nas negociações com os EUA.
4. Ações americanas devem abrir em alta à medida que o petróleo cai novamente
Os mercados de ações dos EUA devem abrir em alta mais tarde, com as primeiras negociações dominadas pelos números das vendas no varejo e os desenvolvimentos posteriores completamente dependentes do Fed.
Às 08h09, os futuros da S&P 500 avançavam 1,27%, enquanto os da Nasdaq 100 e da Dow Jones ganhavam 1,83% e 1,10%, respectivamente.
Todos os três índices subiram acentuadamente na terça-feira, com a queda nos preços do petróleo que amenizou um dos maiores temores do mercado.
As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem a Lennar (NYSE:LEN), que divulga os ganhos no mesmo dia em que a National Association of Home Builders divulga seu relatório mensal sobre o mercado de imóveis.
Enquanto isso, os ADRs chineses parecem prontos para a mãe de todas as rejeições.
Os preços do petróleo caíram em negociações voláteis, e estendiam a queda de terça-feira devido aos temores da trajetória da demanda chinesa, quando o Irã anunciou a libertação de dois cidadãos ocidentais em um movimento que parecia ser um prelúdio para suspender as sanções relacionadas ao seu programa nuclear.
A Agência Internacional de Energia revisou anteriormente sua estimativa da demanda global de petróleo este ano em 1 milhão de barris por dia devido ao impacto da guerra na Ucrânia e às sanções ocidentais que a acompanharam.
Ela argumentou, no entanto, que 3 milhões de b/d de fornecimento na Rússia poderiam ser perdidos a partir de abril como resultado das sanções.
Às 08h12, os futuros de petróleo nos EUA caíam 0,28%, a US$ 95,17 o barril, enquanto os do Brent recuavam 0,41%, a US$ 99,50.
5. As negociações de paz ucranianas continuam enquanto a Rússia se prepara para perder o pagamento da dívida externa
Autoridades ucranianas e russas continuaram a dar um tom mais positivo em seus comentários sobre a possibilidade de um cessar-fogo e uma solução diplomática para a guerra, embora a difícil coreografia de tais comentários garanta que sempre haja declarações conflitantes a serem encontradas.
Em entrevista à empresa de mídia russa RBC, o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, repetiu os comentários de um alto conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que há áreas de progresso e oportunidades de compromisso (Zelensky repetiu sua admissão de que a adesão à OTAN para a Ucrânia seria impossível no futuro próximo na terça-feira).
Lavrov disse que um modelo de neutralidade semelhante ao da Áustria e da Suécia após a Segunda Guerra Mundial está sobre a mesa.
No entanto, em comentários na noite de terça-feira, o presidente Vladimir Putin disse que a Ucrânia “não estava falando sério” em querer um cessar-fogo, e autoridades anunciaram que uma contra-ofensiva começou em várias áreas.
Zelensky deve fazer um discurso virtual ao Congresso hoje e provavelmente deve repetir sua determinação de continuar o conflito.
Em outros lugares, o governo russo provavelmente vai deixar de pagar os juros de sua dívida internacional mais tarde, uma vez que sinalizou sua intenção de fazer pagamentos apenas em rublos.
Em contraste com o default de 1998, este seria um default de escolha, e não o resultado de uma incapacidade de pagar.
