A Fitch Ratings atribuiu, nesta quinta-feira (6), rating nacional de longo prazo ‘AAA(bra)’ à proposta da 11ª emissão de debêntures da subsidiária Localiza Fleet S.A., da Localiza (RENT3), no valor de R$ 1 bilhão, com vencimento final em 2027.
As debêntures serão da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da Localiza Rent a Car S.A. (Localiza), controladora integral da emissora.
Os recursos serão utilizados para recompor o caixa da Localiza Fleet.
A Fitch classifica a emissora com Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’, o mesmo da Localiza, que foi classificada com IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Local ‘BB+’ e Estrangeira ‘BB’.
A perspectiva de todos os ratings corporativos se mantém estável, sinalizou a agência.
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O rating da Localiza Fleet se iguala ao de sua controladora em razão dos fortes incentivos legais, operacionais e estratégicos que a Localiza tem prestar-lhe suporte, se necessário, com base na metodologia de vínculo entre ratings de controladoras e subsidiárias da Fitch.
Por sua vez, analistas dizem que os ratings da Localiza refletem a liderança do grupo no setor brasileiro de locação de veículos e frotas, sua grande escala e um desempenho operacional resiliente ao longo dos ciclos econômicos.
A Fitch diz que a análise incorpora manutenção de moderada alavancagem financeira consolidada, apesar da expectativa de fluxo de caixa livre (FCF) negativo devido às perspectivas de crescimento da frota.
O grupo possui comprovado acesso a financiamento e forte liquidez. O Teto-país do Brasil, ‘BB’, limita o IDR em Moeda Estrangeira da Localiza.
