O banco digital Nubank foi avaliado pelos investidores em cerca de US$ 41,5 bilhões (R$ 229,6 bilhões) na precificação de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) realizada nesta quarta-feira (8) na NYSE (Bolsa de Nova York), nos Estados Unidos.
O Nubank revelou os preços em documento enviado à Securities and Exchange Comission (SEC) antes de sua estreia na Bolsa. A fixação do preço por ação do Nubank foi de US$ 9 e o IPO movimentou US$ 2,529 bilhões (R$ 14,5 bilhões).
Com isso, o Nubank se tornou o banco mais valioso da América Latina, posto que até então pertencia ao Itaú (ITUB4).
De acordo com cálculos do Valor Econômico, em comparação, o Itaú, maior banco privado do país entre os tradicionais, vale R$ 212,85 bilhões (US$ 37,7 bilhões, segundo dados da plataforma Economatica) pela cotação de fechamento desta quarta na B3 (B3SA3). Já o Bradesco (BBDC4) vale R$ 187,61 bilhões.
O Santander Brasil (SANB11), por sua vez, tem capitalização de mercado de R$ 124,51 bilhões. De economia mista, o Banco do Brasil (BBAS3) vale R$ 93,02 bilhões.
"A Nu pretende usar os recursos da oferta para propósitos corporativos gerais, incluindo capital de giro e despesas operacionais. Além disso, a Nu pode usar uma parte dos rendimentos líquidos para adquirir ou investir em negócios, produtos, serviços ou tecnologias", diz o Nubank, em comunicado.
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As ações ordinárias passam a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo NU nesta quinta-feira (9).
No Brasil, os recibos de ações (BDRs), correspondentes a 1/6 das ações negociadas originalmente nos Estados Unidos, e precificados em R$ 8,36 cada, serão negociados sob o símbolo NUBR33, a partir das 10:00 de sexta-feira (10).
Com informações de Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo, Reuters e Valor Econômico.
Matéria atualizada às 8:20.
