Investing.com – A Ômega Geração (SA:OMGE3) divulgou fato relevante na noite de ontem para informar que foi concluída, nesta data, a oferta de debêntures simples, não conversíveis em ações, em quatro séries da primeira emissão da companhia, no valor total de R$ 810 milhões.
As ações da companhia operam com ganhos de 2,15% a R$ 20,94
A primeira série no valor total de R$ 308,6 milhões com prazo de vencimento de 60 meses, com taxa final CDI + 1,20% ao ano, com juros semestrais e amortização de 45% em maio de 2023, sendo o restante no mesmo mês de 2024.
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A segunda série no valor total de R$ 168 milhões e prazo de vencimento de 84 meses, com taxa final CDI + 1,30% ao ano, com juros semestrais e amortização de 40% em maio de 2025, sendo o restante no mesmo mês de 2026.
A terceira série no valor total de R$ 183,4 milhões e prazo de vencimento de 84 meses, com taxa final IPCA + 5,60% ao ano, com juros anuais e amortização de 40% em maio de 2025, sendo o restante no mesmo mês de 2026.
A quarta série no valor total de R$ 150 milhões e prazo de vencimento de 96 meses, com taxa final IPCA + 5,00% ao ano, com juros semestrais e amortização de 1005 em 2027.
Os recursos captados por meio da emissão das debêntures da primeira, da segunda e da terceira séries serão utilizados para aquisição das 13 centrais eólicas do Complexo Eólico Assuruá, localizado nos municípios de Gentio de Ouro e Xique-Xique, Bahia e para o resgate antecipado da totalidade das notas promissórias da primeira emissão da companhia emitidas para pagamento da aquisição da participação de 50% do Complexo Solar Pirapora.
Já os recursos obtidos por meio da integralização das Debêntures da quarta série serão destinados para reembolso de investimentos relacionados à implantação de Delta 5 e Delta 6, composto por 4 centrais eólicas no município de Paulino Neves, Maranhão, com capacidade instalada total de 108 MW, enquadradas como projetos prioritários pelo Ministério de Minas e Energia.