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Omega (MEGA3) anuncia financiamento de Goodnight 1, primeiro projeto da companhia nos EUA

A empresa assinou os contratos finais com a Goldman Sachs para tax equity e com o sindicato de bancos para o financiamento da construção do parque

- Ômega/Divulgação
- Ômega/Divulgação

Na terça-feira (20), a Omega (MEGA3) informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que avançou no financiamento do seu primeiro projeto de geração de energia eólica nos EUA.

A Goldman Sachs (GSGI34) – uma empresa líder global em banco de investimento, títulos e gestão de investimentos, e uma importante fornecedora de tax equity para projetos renováveis – vai ser a investidora de tax equity de Goodnight 1 com um investimento estimado de US$ 180 milhões a US$ 200 milhões.

Simultaneamente ao investimento de tax equity, foi assinado um contrato de crédito (“Project Finance”) com um sindicato de bancos composto por: MUFG Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation e Coöperative Rabobank U.A., New York Branch, que contempla o empréstimo-ponte para a construção (a ser substituído na conclusão do projeto pelo investimento de tax equity), um financiamento de cerca de US$ 40 milhões e uma carta de crédito que totaliza seis meses do serviço de dívida.

Goodnight 1 (265,5 MW) se denomina a primeira fase de um complexo que vai ser instalado na região do Texas.

Ele começou a ser construído em setembro passado e deve entrar em operação no último trimestre de 2023.

Espera-se que o investimento total para a fase 1 fique entre US$ 410 milhões a US$ 430 milhões, e a Omega fechou o financiamento para 50% a 60% deste montante entre tax equity e empréstimos.

A Omega foi assessorada pela Marathon Capital, um banco de investimento independente que oferece consultoria financeira estratégica para os mercados globais de energia limpa, tecnologias sustentáveis e mercados de infraestrutura.