Nesta quinta-feira (10), a Fitch atribuiu o rating nacional de longo prazo AA(bra) à proposta de segunda emissão de debêntures simples e quirografárias da Oncoclínicas (ONCO3).
A emissão, de até R$ 750 milhões, vai ter duas séries e vencimento final em 2029.
Os recursos serão utilizados para pré-pagar as dívidas mais onerosas da companhia, alongar o perfil de dívida e em capital de giro. Atualmente, a Fitch classifica a Oncoclínicas com rating nacional de longo prazo AA(bra), com perspectiva estável.
De acordo com a agência, a classificação da Oncoclínicas reflete seu destacado posicionamento no competitivo segmento de oncologia do Brasil, caracterizado por sólidos fundamentos de longo prazo, com demanda previsível e resiliente.
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Ainda segundo os analistas, o rating incorpora a escala mediana da Oncoclínicas na indústria de saúde e a expectativa de significativo fortalecimento dos negócios, da geração de caixa e das margens operacionais da companhia nos próximos três anos, apoiados em fortes ganhos de escala, integração e captura de sinergias com aquisições.
O rating incorpora, ainda, que a companhia vai preservar sua conservadora liquidez sem pressões de refinanciamento no curto prazo.
A perspectiva estável reflete a expectativa de que a Oncoclínicas vai manter sua forte estratégia de crescimento, que deve resultar em alavancagem financeira líquida próxima a 4,0x em 2022, segundo critérios da agência, e migra para 2,6x em 2023, à medida que a capacidade de geração de caixa aumente.
