Nesta quinta-feira (10), o Pátria Investimentos anunciou que precificou uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de uma empresa de propósito específico (SPAC, na sigla em inglês) para aquisições focadas na América Latina e em setores onde a empresa desenvolveu experiência em investimentos (incluído, mas não limitado a saúde, alimentos e bebidas, logística, agronegócio, educação e serviços financeiros).
A operação foi precificada a 20.000.000 de unidades a US$ 10 por unidade, ou seja, o montante levantado foi de US$ 200 milhões.
Espera-se que as unidades sejam listadas no Nasdaq Global Market (“Nasdaq”) e negociadas sob o código “PLAOU” a partir de hoje.
Cada unidade consiste em uma ação ordinária Classe A e metade de um warrant resgatável. Cada garantia total concede ao seu titular o direito de comprar uma ação ordinária Classe A ao preço de US$ 11,50 por ação.
Apenas warrants inteiros são exercíveis.
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Uma vez que os títulos que compõem as unidades comecem a ser negociados separadamente, as ações ordinárias Classe A e warrants resgatáveis deverão ser listados na Nasdaq sob os símbolos “PLAO” e “PLAOW”, respectivamente.
A oferta está prevista para fechar na próxima segunda-feira, 14 de março.
O JP Morgan e o Citigroup atuam como coordenadores globais e representantes dos subscritores da oferta.
A companhia concedeu aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 3.000.000 unidades adicionais ao preço da oferta pública inicial para cobrir os lotes excedentes, se houver.
