Por Peter Nurse e Ana Beatriz Bartolo, da Investing.com – O G7 continua sua reunião de três dias com a Rússia na agenda, enquanto Moscou deixa de pagar sua dívida soberana em moeda estrangeira pela primeira vez em mais de um século.
Wall Street caminha para um início de semana positivo, antes dos últimos resultados da Nike.
O BCE inicia um fórum com notícias sobre sua ferramenta anti-fragmentação, enquanto os preços do petróleo caíram antes das notícias da Opep.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na segunda-feira, 27 de junho:
1. G7 tenta conter a receita da Rússia
Os líderes do Grupo das Sete economias avançadas continuarão sua cúpula de três dias na segunda-feira, com a invasão da Ucrânia pela Rússia e o estado da economia global sendo os principais tópicos em discussão.
As principais democracias discutirão novas sanções a Moscou, enquanto a Rússia intensifica sua barragem de mísseis em Kyiv, capital da Ucrânia, uma medida que o presidente dos EUA, Joe Biden, condenou como "barbárie".
Espera-se que o grupo anuncie a proibição das importações de ouro russo na terça-feira, além de enfrentar o aumento dos preços da energia, potencialmente com um teto de preço nas exportações russas de petróleo e derivados.
A perspectiva de reviver as negociações nucleares do Irã também deve ser abordada, já que a reintrodução do petróleo iraniano no mercado global pode ajudar a aliviar o atual aperto no fornecimento. No entanto, essas negociações estão travadas há vários meses e os líderes iranianos certamente farão uma barganha difícil, dada a situação difícil em que os líderes ocidentais se encontram.
Enquanto isso, a Rússia deu calote em sua dívida soberana em moeda estrangeira pela primeira vez desde 1918 e a era bolchevique, após o término de um prazo importante no domingo. Moscou deveria pagar US$ 100 milhões em juros sobre dois títulos, um denominado em dólares americanos e outro em euros. Os pagamentos tiveram um período de carência de 30 dias, que já expirou.
A Rússia disse repetidamente que tem dinheiro para fazer os pagamentos e, portanto, não há motivos para um calote, mas as sanções ocidentais postas em prática após a invasão da Ucrânia significam que ela não pode enviar dinheiro aos detentores de títulos.
É discutível quanto impacto isso terá no curto prazo, já que a Rússia não pode emprestar internacionalmente no momento e ainda tem compradores para seu petróleo e gás, principalmente China e Índia, mas provavelmente aumentará seus custos de empréstimos no futuro.
2. PEC dos Combustíveis
O texto da PEC 16 deve ser entregue hoje, 27, pelo relator, o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB), para que seja votado amanhã no plenário do Senado. Na sua nova versão, a previsão dos gastos da PEC passou de R$ 29,6 bilhões para 34,8 bilhões.
A nova PEC 16 desiste da compensação financeira para os estados pela desoneração do diesel e GLP, mas mantém a ajuda para os governadores que reduzirem a alíquota do ICMS do etanol. Entre os itens incluídos por Coelho na PEC estão o aumento de R$ 400 para R$ 600 no Auxílio Brasil, o voucher de R$ 1 mil para 680 mil caminhoneiros e um reajuste de R$ 70 no auxílio-gás.
Esses novos valores seriam válidos até o fim de 2022 e os pagamentos ficariam de fora do teto de gastos. Os benefícios temporários estão sendo interpretados, principalmente pela oposição no Congresso, como uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro de aumentar a sua popularidade e melhorar as suas chances de reeleição.
Às 08h01, o ETF EWZ era negociado com alta de 2,83%, a US$ 27,97, no pré-mercado nos EUA.
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3. Mercado de ações americanas
Os mercados de ações dos EUA devem abrir moderadamente em alta nesta segunda-feira, continuando a recuperação vista no final da semana passada, enquanto os investidores tentam avaliar se o mercado encontrou um fundo ou se essa recuperação será de curta duração.
Às 08h06, os futuros da Nasdaq 100 avançavam 0,37%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones subiam 0,28% e 0,19%, respectivamente.
Os três índices de caixa registraram na semana passada sua primeira semana positiva desde maio, com o blue chip Dow Jones Industrial Average ganhando 5,4%, o amplo S&P 500 6,5% e o Nasdaq Composite subindo 7,5%.
Dito isto, o mês de junho termina no final desta semana e os temores de recessão, à medida que os bancos centrais combatem agressivamente a inflação galopante com aumentos acentuados das taxas de juros, significam que este será um dos piores primeiros semestres para as ações em décadas.
A Nike (NYSE:NKE) oferece seu quarto trimestre de resultados após o fechamento de segunda-feira, e isso ocorre apenas alguns dias depois que o fabricante de calçados esportivos anunciou planos para fazer uma saída da Rússia.
Em termos de dados, espera-se que o crescimento em maio de bens duráveis diminua, enquanto as vendas de casas pendentes devem mostrar o quanto as taxas de hipoteca crescentes estão atingindo o setor imobiliário.
4. BCE inicia fórum
O Banco Central Europeu inicia um fórum de três dias na segunda-feira em Portugal, apenas alguns dias depois que seus formuladores de políticas deixaram claro que aumentariam taxas de juros no próximo mês, juntando-se à debandada para apertar a política monetária em na sequência de máximas históricas da inflação.
Isso resultou em um salto nos rendimentos dos títulos italianos, o que levou o BCE a anunciar ainda que estava desenvolvendo uma ferramenta anti-fragmentação planejada, cuja notícia será aguardada ansiosamente pelos investidores.
O evento principal será o painel de discussão de quarta-feira, incluindo a presidente Christine Lagarde, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, para insights sobre como os chefes do banco central veem o trade-off entre conter a inflação enquanto ainda tentam garantir um pouso suave para a economia global.
O BCE anunciou segunda-feira que está mudando o horário de publicação de suas decisões de política monetária e o momento das conferências de imprensa subsequentes a partir de julho. O anúncio da tarifa agora chegará às 15h15 e a conferência às 15h45.
5. Petróleo definido para queda semanal
Os preços do petróleo bruto caíram na segunda-feira, continuando a fraqueza da semana anterior, que viu o contrato Brent de referência global cair mais de 7% devido a preocupações com as perspectivas macro.
Os comerciantes ficarão de olho na reunião do G7 em andamento, dado o potencial de novas medidas contra as exportações de energia da Rússia, bem como o possível reinício das negociações nucleares iranianas.
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados também se reúnem esta semana para discutir os níveis de produção do grupo. Espera-se que o cartel, conhecido como Opep+, mantenha seu plano na quinta-feira de aumentar a produção em 648.000 barris por dia em julho e na mesma quantidade em agosto.
Às 08h12, os futuros de petróleo nos EUA subiam 0,24%, a US$ 107,88 o barril, enquanto os de Brent ganhavam 0,47%, a US$ 109,61.
