A Petz (PETZ3) precificou sua oferta subsequente de ações (follow-on) a R$ 19,00 por ação. Mediante a emissão de 41.000.000 milhões de papéis ordinários, a companhia captou R$ 779 milhões.
Trata-se de um desconto de 2,8% em relação ao preço de fechamento das ações no pregão de quinta-feira (18), a R$ 19,55.
O montante eleva o capital social da companhia a R$ 1,188 bilhão, dividido em mais de 435 milhões de ativos.
Segundo a Petz, 45% de todos os papéis foram selecionados por investidores internacionais.
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De acordo com a companhia, os recursos darão condições para a companhia abrir novas lojas e hospitais (65% dos recursos); operações de M&A (20%); e o restante em investimentos em sua plataforma digital e logística.
A companhia pretende abrir 50 lojas no ano que vem.
As novas ações passam a ser negociadas na B3 a partir da próxima segunda-feira, 22 de novembro.
Coordenaram a oferta Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Banco Múltiplo, Bradesco BBI, BTG Pactual, Morgan Stanley, Santander Brasil e XP.
