O Itaú BBA elevou suas estimativas para as ações da B3 (B3SA3) com novo preço-alvo de R$ 17 (upside de 17%), mantendo a recomendação de compra no papel.
De acordo com o relatório da instituição, o humor do mercado no Brasil melhorou e a B3 é uma ótima escolha para se ter na carteira, com espaço para uma revisão para cima das estimativas e múltiplos de EPS.
A melhor dinâmica de receita da empresa será acompanhada por despesas controladas, conforme evidenciado em seus resultados do primeiro trimestre de 2023, destaca o BBA.
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O crescimento do lucro recorrente da B3 deve acelerar 4% em 2023 e 15% em 2024, nas projeções do banco.
"Vemos a ação sendo negociada a 15x P/L 2024e, um desconto significativo em relação à sua média histórica e à média global", diz o BBA.
A diferença diminuiu historicamente com a queda das taxas de juros de longo prazo no Brasil e o impulso mais forte de ganhos.
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