Em relatório, o Itaú BBA prevê um terceiro trimestre sequencialmente mais fraco para a Camil (CAML3), com EBITDA de R$ 152 milhões e uma margem EBITDA de 6,1% (vs. 7,7%, no segundo trimestre de 2022), impulsionada principalmente por menores volumes no Brasil, que analistas esperam ver reduzir a lucratividade da empresa.
Analistas liderados por Gustavo Troyano pontuam que o difícil ambiente de consumo vai afetar os resultados da Camil.
Grãos e negócios de açúcar provavelmente registrarão menor lucratividade no trimestre devido à queda nos volumes.
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Troyano e equipe observam que os resultados incluirão um mês de operação da Mabel, o que traz risco de queda às estimativas de EBITDA, uma vez que as margens da operação ainda prejudicam os números consolidados (a empresa espera que Mabel atinja o ponto de equilíbrio em seis meses).
Nesse sentido, o Itaú BBA ainda reiterou a classificação outperform para os papéis CAML3, com preço justo de R$ 13,00.
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