O Itaú BBA avalia que a rede de farmácias Panvel (PNVL3) continua a entregar um crescimento orgânico consistente, com a sustentação de uma tendência positiva de ganho de participação de mercado na região Sul do Brasil, apesar da concorrência mais acirrada.
Embora o ambiente competitivo seja um risco não desprezível à frente, Thiago Macruz e equipe analisam que o sólido histórico de execução da companhia pode ajudar a mitigá-lo.
Neste contexto, analistas atualizaram suas estimativas para a empresa.
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O Itaú BBA reiterou sua recomendação de “compra” para Panvel (PNVL3), com preço-alvo de R$ 17,00 ao fim de 2024, e ressaltou o papel como sua escolha preferida no setor de farmácias.
Eles veem as ações negociadas a 14x o múltiplo preço em relação ao lucro (P/L) em 2024 – um desconto significativo em relação ao líder de mercado.
Analistas destacam que a empresa registra crescimento com solidez, com oportunidades em sua região-alvo (região Sul), mas avaliam a evolução do cenário competitivo como um ponto a se monitorar.
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