O Itaú BBA elevou o preço-alvo das ações da Rede D'Or (RDOR3) para R$ 39,00 até o final de 2024, uma valorização de 43,65% em relação à cotação atual dos papéis, que, por volta das 12:18 desta quarta-feira (12), valiam R$ 27,15.
Essa atualização marcou o retorno da cobertura do banco nas ações da companhia, que faz uma recomendação "outperform" (compra) para o ativo.
Para a avaliação, o BBA considera a aprovação de um programa de recompra de até 30 milhões de ações ordinárias pela Rede D’Or, totalizando até R$ 1 bilhão. Este volume, combinado com as ações já em tesouraria, corresponde a menos de 10% do total de ações em circulação.
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Além disso, as projeções do banco foram revisadas devido a mudanças no plano de expansão e valorização da parceria com a Bradesco Saúde.
O BBA projeta uma melhora de margem na SulAmérica, elevando as estimativas de lucro líquido em 13% para 2024 e 11% para 2025.
"A parceria com a Bradesco Saúde direcionou o foco da Rede D’Or para regiões de forte presença da Bradesco Saúde e SulAmérica. A joint venture Atlântica D’Or mostrou melhorias operacionais, taxas de ocupação e precificação, beneficiando o valor presente líquido (VPL)", destaca o banco.
O Itaú BBA também destacou um desempenho positivo da SulAmérica no primeiro trimestre de 2024, com uma redução na taxa de sinistralidade para 82,5%, devido à eficiência de custos.
Com a abertura de novos hospitais, as projeções de lucro líquido para 2024 e 2025 foram ajustadas para cima em 13% e 11%, respectivamente, e a expectativa é que a Rede D’Or seja negociada a 14 vezes o lucro por ação em 2025.
