Por Gabriel Codas, da Investing.com – Na parte da tarde desta terça-feira, as ações da Santos Brasil operam com perdas na bolsa brasileira. A companhia informou que seu conselho de administração aprovou realização de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 192.680.000 ações ordinárias com esforços restritos. A quantidade poderá ser acrescida em até 35% com o lote adicional, ou seja, até em até 67.438.000 ações.
Por volta das 16h40, as ações da Santos Brasil (SA:STBP3) tinham queda de 0,96% a R$ 5,14, tendo caído quase 4% mais cedo. O Ibovespa recuava de 0,15% a 100.126 pontos.
Considerando a cotação do papel da empresa no fechamento desta segunda-feira, 14, de R$ 5,19, a operação poderá chegar a R$ 1.000.009.200,00, sem considerar o lote adicional, e R$ 1.350.012.420,00, considerando a colocação da totalidade do lote extra. O valor final vai depender do procedimento de bookbuilding.
Pronunciamento
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que utilizará os recursos obtidos com a oferta para participar em novos arrendamentos de ativos portuários; verticalizar e integrar a cadeia logística portuária a partir da plataforma da Santos Brasil Logística (SBLog); ampliar e consolidar a participação na movimentação brasileira de contêineres; e fins corporativos diversos.
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A oferta terá coordenação do Banco BTG Pactual (SA:BPAC11) (Coordenador Líder), do Banco Morgan Stanley (NYSE:MS) da XP Investimentos e do Goldman Sachs do Brasil e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Morgan Stanley e a XP, (coordenadores da oferta).
A operação terá também esforços de colocação no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Morgan Stanley & Co., LLC, pela XP Investments US, LLC e pelo Goldman Sachs & Co. LLC nos Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais qualificados.
As ações (considerando as ações adicionais) serão colocadas em regime de garantia firme de liquidação a ser prestada pelos coordenadores da oferta, de forma individual e não solidária, de acordo com os limites individuais, proporção e demais disposições previstas no contrato de colocação.
