Por Gabriel Codas – Investing.com – Para financiar a compra da Linx (SA:LINX3), a Stone (NASDAQ:STNE) informou a precificação de seu follow on a US$ 47,50 para cada ação, com a venda de um total de 27.375.000 ações classe A, levantando um total de US$ 1,3 bilhão
A Stone anunciou na terça-feira acordo vinculante para unir sua área de software com a Linx, numa transação em dinheiro e ações que avalia a produtora de programas para varejo em 6,4 bilhões de reais.
J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley (NYSE:MS), Citigroup Global Markets e XP Investments US são os coordenadores da oferta de ações, que deve ser concluída no próximo dia 17.
Ontem, a ação da Stone fechou em queda de 5,92%, a US$ 49,29, na Nasdaq.
A Stone ainda deu aos subscritores da operação um período de 30 dias no qual eles podem adquirir mais 4.106.250 ações, ao preço do follow on.
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O anúncio de compra da Linx pela empresa de meios de pagamento Stone, por R$ 6 bilhões, é um sinal da nova onda de movimentação no setor de pagamentos no Brasil, dentro de um cenário de crescente competição apelidado de “guerra das maquininhas”. Como pano de fundo deste processo estão o Pix e o open banking, iniciativas na direção de abertura de mercado financeiro implementadas pelo Banco Central.
Com receitas combinadas de R$ 3,6 bilhões, a fusão da Stone com a Linx cria oportunidade de gerar pagamentos no volume bruto de R$ 300 bilhões, de acordo com apresentação feita ao mercado pela empresa.
(Com contribuição de Estadão Conteúdo)
