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Taesa (TAEE11) vai realizar 14ª emissão de debêntures, no valor de R$ 800 milhões

Títulos não são conversíveis em ações, mas são de espécie quirografária e serão emitidos em três séries

26/09/2023 13:54

A Taesa (TAEE11) vai emitir R$ 800 milhões em sua 14ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries.

Serão emitidas 800.000 debêntures no âmbito da oferta, das quais:

– 327.835 (trezentas e vinte e sete mil e oitocentas e trinta e cinco) serão Debêntures da Primeira Série;
– 86.261 (oitenta e seis mil e duzentas e sessenta e uma) serão Debêntures da Segunda Série; e
– 385.904 (trezentas e oitenta e cinco mil e novecentas e quatro) serão Debêntures da Terceira Série.

O valor total:

– das Debêntures da Primeira Série: de R$ 327.835.000,00 (trezentos e vinte e sete milhões e oitocentos e trinta e cinco mil reais);
– das Debêntures da Segunda Série: de R$ 86.261.000,00 (oitenta e seis milhões e duzentos e sessenta e um mil reais); e
– das Debêntures da Terceira Série: de R$ 385.904.000,00 (trezentos e oitenta e cinco milhões e novecentos e quatro mil reais).

Os bancos XP, Santander, Safra e Itaú BBA são os coordenadores da oferta e vão trabalhar na circulação dos papéis no mercado.

Recursos captados serão utilizados em investimentos, reembolso de gastos ou despesas relacionadas aos projetos Novatrans, Ananaí, Pitiguari e Saíra.

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