A TIM S.A. (TIMS3) comunicou a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que sua controladora TIM Brasil aprovou a rerratificação da assembleia-geral extraordinária (AGE) realizada em 12 de julho para aprovar a alteração de determinadas características e condições principais da sua 1ª emissão de debêntures simples destinada exclusivamente a investidores profissionais.
No contexto de emissão da controladora, serão emitidas debêntures no valor de R$ 5,0 bilhões, em série única, para distribuição pública por meio de rito de registro automático, em regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação, com prazo de vencimento de cinco anos.
Serão emitidas por meio do regime misto:
- – i) de garantia firme de colocação de debêntures correspondentes a R$ 4,250 bilhões; e
- – ii) de melhores esforços de colocação para emissão de debêntures correspondentes a R$ 750 milhões, que pode ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial.
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De acordo com a TIM, ficarão mantidas todas as demais condições de emissão, especialmente quanto a não inclusão da propriedade das ações da companhia como garantia, observado que a operação vai contar com garantia real que consiste na:
- – i) alienação fiduciária da totalidade dos dividendos, presentes e futuros, pagos pela TSA à emissora; e
- – ii) cessão fiduciária da conta vinculada por onde transitarão os dividendos da TSA para a emissora.
As debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) da taxa DI, acrescido, exponencialmente, de spread (sobretaxa) no montante de 2,30% ao ano.
De acordo com a controladora, os recursos líquidos obtidos com a transação serão utilizados para o pagamento de dividendos às suas empresas controladoras, dentro das atividades de refinanciamento do grupo Telecom Italia.
