A controladora da TIM (TIMS3), a TIM Brasil, vai realizar sua 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Serão emitidas debêntures no montante total de R$ 4,250 bilhões, em serie única, com garantia firme para o valor total da emissão e com prazo de vencimento de cinco anos.
A garantia da emissão não envolve ações da companhia e consiste na:
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- – i) alienação fiduciária da totalidade dos dividendos, presentes e futuros, pagos pela Tim à emissora; e
- – ii) cessão fiduciária da conta vinculada por onde transitarão os dividendos da Tim para a emissora.
As debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) da taxa DI, acrescido, exponencialmente, de spread (sobretaxa) no montante de 2,30% ao ano.
De acordo com a controladora, os recursos líquidos obtidos com a emissão serão utilizados para o pagamento de dividendos às suas empresas controladoras, dentro das atividades de refinanciamento do grupo Telecom Italia.
