Por Gabriel Codas
Investing.com – A Totvs (SA:TOTS3) divulgou, por meio de fato relevante, que seu conselho de administração aprovou a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, que será objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, destinada exclusivamente a investidores profissionais, no valor total de R$ 200 milhões.
No fechamento, as ações tiveram perdas de 2,80% a R$ 58,61, queda maior que a do Ibovespa hoje. O pessimismo retornou aos investidores após o medicamento da Gilead Sciences não ser efetivo na cura do Covid-19 e a especulação de saída do ministro da Justiça Sergio Moro do governo.
As Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000, na data de emissão. Sobre o Valor Nominal Unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,0% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI, base 252 dias úteis, acrescida de spread equivalente a 2,65% ao ano.
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As Debêntures terão vencimento em 22 de abril de 2021 e poderão ser resgatadas antecipadamente, a exclusivo critério da companhia, a partir de 22 julho de 2020, mediante o pagamento de um prêmio correspondente a 0,10% incidente sobre o Valor Nominal Unitário acrescido dos juros remuneratórios calculados pro rata temporis até a data do resgate
A Emissão é realizada tendo em vista a liquidação programada de R$200,0 milhões correspondente às debêntures da 1ª emissão da companhia, que vencerão em 15 de setembro de 2020, e em preparação para o pagamento de R$455,2 milhões pela aquisição de ações correspondentes a 88,8% do capital social da SUPPLIER PARTICIPAÇÕE divulgada pela companhia em fato relevante de 28 de outubro de 2019.
Mesmo com uma posição de caixa ao final do mês de março de 2020 de aproximadamente R$1,4 bilhão, a Companhia pretende manter sua posição de solidez e liquidez com o objetivo de avaliar a magnitude dos potenciais impactos decorrentes da evolução do COVID 19 nos seus negócios e em seu ecossistema, tendo ainda a flexibilidade de liquidar antecipadamente essa Emissão a partir do 91º dia a seu exclusivo critério
A manutenção desta solidez permitirá à Companhia seguir buscando equilibrar a saúde de seu desempenho de curto prazo e a preservação da sua capacidade de execução de suas estratégias de médio e longo prazo, que seguem fundamentalmente válidas
