A Vale (VALE3)) e a Vale Overseas comunicaram o início das seguintes ofertas de aquisição:
“Oferta Any and All”: oferta de aquisição que abrange todos e quaisquer títulos de dívida (bonds) em circulação emitidos pela Vale Overseas da série “Bonds Any and All”.
“Ofertas Waterfall”: ofertas de aquisição que abrange os títulos de dívida (bonds) em circulação emitidos pela Vale Overseas e Vale, respectivamente, das séries “Bonds Waterfall”, até um valor máximo total de principal de Bonds Waterfall equivalente a:
- – (i) US$ 500.000.000 menos
- – (ii) o valor total de principal de Bonds Any and All adquiridos nos termos da Oferta Any and All, excluído qualquer prêmio e quaisquer juros acumulados e não pagos (“Valor Máximo de Principal”).
As Ofertantes se referem à oferta de aquisição dos Bonds Any and All como “Oferta Any and All”, às ofertas de aquisição dos Bonds Waterfall como “Ofertas Waterfall” e a cada uma das ofertas como “Oferta”.
Cada oferta vai ser uma oferta distinta e pode ser individualmente alterada, prorrogada ou encerrada pela respectiva ofertante.
Os Bonds Any and All, juntamente com os Bonds Waterfall, são referidos como os “Bonds”.
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As ofertas são realizadas nos termos e sujeitas às condições estabelecidas no memorando de oferta de aquisição, datada de 7 de junho de 2023.
As ofertas não estão condicionadas à oferta de um valor mínimo de principal de Bonds pelos respectivos detentores, mas as ofertantes comprarão os Bonds Waterfall apenas até o Valor Máximo de Principal.
Se o valor de principal agregado de Bonds Any and All validamente ofertados e aceitos para compra de acordo com a Oferta Any and All for igual ou superior a US$ 500.000.000, as ofertantes não comprarão Bonds Waterfall validamente ofertados para compra de acordo com as Ofertas Waterfall (a menos que as ofertantes, a seu critério exclusivo, optem por aumentar o Valor Máximo de Principal a qualquer momento na ou antes da data de encerramento Waterfall).
As ofertas estão condicionadas à ocorrência de determinadas condições, inclusive a realização da oferta de uma ou mais emissões de títulos de dívida (bonds) pela Vale Overseas, garantidos pela Vale, em termos que sejam satisfatórios para a Vale, a seu exclusivo critério, de modo a gerar recursos líquidos agregados em valor de, no mínimo, US$ 1.000.000.000 acrescidos do maior valor entre:
- – (a) o valor principal agregado de todos os Bonds Any and All validamente ofertados e não validamente retirados de acordo com a Oferta Any and All, ou;
- – (b) US$500.000.000.
Confira mais informações aqui.
