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Vale (VALE3) arremata US$ 3,4 bilhões com venda de fatia da unidade de negócios básicos

O montante total vai ser pago à vista na conclusão da transação

28/07/2023 06:56

Mina da Vale em Sudbury, Canadá. 16/10/2012 REUTERS/Julie Gordon - REUTERS/Julie Gordon

A Vale (VALE3) assinou um acordo vinculante com a Manara Minerals, uma joint venture entre a Ma’aden e o PIF, no qual a Manara Minerals vai investir na Vale Base Metals Limited (VBM), empresa controladora do negócio de Metais para Transição Energética, mediante um enterprise value implícito de US$ 26,0 bilhões.

Ao mesmo tempo, a Vale e a empresa de investimento Engine No. 1 celebraram um acordo vinculante no qual a Engine No. 1 vai realizar um investimento na VBM de acordo com os mesmos termos econômicos.

O valor total a ser pago à VBM com os dois acordos foi definido em US$ 3,4 bilhões, correspondente a uma participação de 13,00%.

Esta parceria estratégica vai acelerar o crescimento da VBM, em apoio à transição energética global.

Ao longo da próxima década, espera-se que a VBM invista entre US$ 25 bilhões e US$ 30 bilhões em projetos minerais estratégicos, com a possibilidade de um potencial aumento de produção significativo em cobre de cerca de 350 KT por ano para 900 KT por ano e em níquel de cerca de 175 KT por ano para mais de 300 KT por ano.

O valor total da empresa de US$ 26,0 bilhões demonstra a dotação única do negócio de Metais para Transição Energética, um dos maiores detentores de reservas e recursos em jurisdições-chave de minerais críticos como Brasil, Canadá e Indonésia.

O montante total de US$ 3,4 bilhões vai ser pago à vista para a VBM na conclusão da transação, sujeita aos ajustes usuais.

A Manara Minerals vai deter 10,0% da VBM, enquanto a Engine No. 1 vai ser responsável uma participação de 3,0%.

O fechamento da transação foi previsto para o 1º trimestre de 2024, sujeita às condições precedentes cabíveis, inclusive a aprovação das autoridades regulatórias relevantes.

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