A XP reiterou sua recomendação de compra para as ações da Hapvida (HAPV3) no preço-alvo de R$ 19,00, após a companhia informar ao mercado seu balanço comercial do segundo trimestre deste ano.
Segundo a XP, a companhia apresentou um desempenho sólido na receita no período, mas viu sua margem ser pressionada com a alta na sinistralidade, com queda de 33% no Ebitda.
O lucro líquido ajustado da Hapvida atingiu R$270 milhões, queda de 29% em relação ao mesmo período de 2020 – 20% acima das projeções da XP e devidamente justificada pelas reversões de impostos, de acordo com os analistas Matheus Soares e Vitor Pini.
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"Vale ressaltar o desempenho positivo do ticket médio dos planos de saúde: alta de 6% ano a ano. A receita líquida atingiu R$2,4 bilhões, aumento de 16% ano a ano", prossegue a XP.
Por fim, a XP afirma estar otimista quanto às perspectivas de fusão com o grupo NotreDame Intermédica (GNDI) e que a pressão sobre os resultados tende a ser transitória, em razão da diminuição dos casos de Covid-19 e uma melhora na sinistralidade já no terceiro trimestre.
