A XP reiterou sua recomendação de compra para as ações da Yduqs (YDUQ3) no preço-alvo de R$ 50,70, após a companhia reportar os números do balanço do segundo trimestre.
De acordo com os analistas Matheus Soares e Vitor Pini, os destaques do balanço são o Ebitda ajustado de R$ 360 milhões – avanço de 10% ao ano – e a receita líquida, que saltou 17% em relação ao período de abril a junho de 2020.
Segundo o material da XP, os cursos presenciais tradicionais representaram 51% da receita, ante 74% do informado dois anos antes. Uma vez que 450 novas vagas de medicina devem ser aprovadas no segundo trimestre, a XP espera que a participação de outros cursos – premium e online – continuem em crescimento.
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O relatório ressalta que 79% dos pólos de ensino à distância da Yduqs ainda estão em maturação, com mais de 55% em seu primeiro ano de operação.
"Portanto, acreditamos que os fundamentos de longo prazo para a empresa (crescimento da base de alunos – principalmente online – e melhoria de margem – maior participação de cursos online e premium) permanecem intactos, apesar das perspectivas desafiadoras para 2021", dizem.
