A Raia Drogasil – RD (RADL3) reportou resultados do terceiro trimestre deste ano, em linha com um lucro acima do esperado por conta do menor pagamento de impostos, segundo a análise da XP Investimentos.
Para as ações da farmacêutica, a casa faz recomendação neutra com preço-alvo de R$27,00 por ação.
A princípio, a receita bruta da RD cresceu 16% no ano, impulsionada pela forte performance de vendas mesmas lojas (maduras em +7% total em +9%), de acordo com a XP.
Para a casa, o crescimento da 4Bio (52%) e penetração recorde do canal digital (51% ano, no alcance de 15,7% das vendas do varejo), também impulsionou os dados reportados.
Quanto à rentabilidade, a margem bruta se manteve estável, uma vez que a maior penetração da 4Bio e dos canais digitais foi mais que compensada pelo mix de produtos, pontuou a análise.
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Outro destaque do documento foi a margem EBITDA ajustada (ex-IFRS) que se expandiu 0,2p.p por conta da diluição de despesas com vendas.
Como resultado, o lucro líquido ajustado veio em R$268 milhões, crescimento de 33% no ano, que segundo a XP, foi beneficiado pela melhora dos resultados operacionais e menor pagamento de impostos.
"É Interessante destacar que: a companhia continuou ganhando participação de mercado em todas as regiões, com destaque para o Norte e Centro-oeste. Além disso, notamos uma ligeira mudança no discurso da companhia quanto à diluição de G&A, com a empresa agora esperando a diluição em um futuro próximo", concluiu.
Nesta quarta-feira (01), por volta das 12h00, as ações RADL3 operavam em queda de 3,45%, cotadas a R$ 24,91.
Ipê Investimentos
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