O Safra esteve com os executivos da gestão da Panvel (PNVL3) para discutir as perspectivas para a companhia, com uma perspectiva cautelosamente otimista sobre a empresa.
A ação PNVL negocia a uma avaliação atrativa com um P/L '23 de 16x em comparação com 41x de Raia Drogasil (RADL3), segundo o banco.
De acordo com a análise, a companhia deve continuar apresentando os melhores ganhos em relação aos players do mesmo segmento.
A companhia pretende expandir suas lojas para além da Região Sul do País, com foco no Estado de São Paulo e na Região Centro-Oeste.
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Os executivos da companhia pretendem aumentar o ritmo de entrega de lojas, acima de 15 unidades por trimestre.
As vendas nas lojas devem continuar crescendo acima da inflação mesmo nas lojas maduras (ou seja: +6% no 1T23 vs inflação de 4,7% no período).
Outro dado que favorece a Panvel, é a maior participação de vendas digitais em comparação com outros players. A companhia atinge 18%, enquanto a Raia Drogasil (RADL3) atinge 14% e a Pague Menos (PGMN3) chega a 12%.
O Safra reitera sua recomendação de compra no papel, com preço-alvo de R$ 17,60 ao final de 2023. Nesta quinta-feira (15), as ações subiam 0,64%, a R$ 12,50, por volta de 10:38.
Ipê Investimentos
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