A Vamos (VAMO3) anunciou a aquisição da Tietê Veículos pelo valor de R$ 321 milhões, nesta quinta-feira (6).
A transação prevê um pagamento à vista de R$ 175 milhões, mais duas parcelas de R$ 87 milhões e R$ 69 milhões a serem pagos no final do primeiro e segundo ano do negócio, respectivamente, corrigidos pelo CDI.
Os analistas do Bradesco BBI viram a notícia como positiva para a companhia. "Esta aquisição teve um múltiplo de acréscimo de 5x EV/EBITDA, sem incluir sinergias, abaixo do atual múltiplo de negociação da companhia de 6,8x, que deve agregar R$ 0,11/VAMO3", diz o relatório.
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Além disso, eles acreditam que o negócio fortalece o relacionamento da empresa com a Volkswagen, o que pode levar a melhores condições comerciais. Além de expandir a presença da empresa em outra localidade e a rede de seminovos da Vamos.
A Tietê Veículos também adiciona R$ 542 milhões em receita, ou 10% da receita da empresa em 2023. O Bradesco BBI mantém a classificação Outperform, equivalente a compra, para Vamos, com preço-alvo de R$ 25,00, upside de mais de 90% na ação.
Nesta quinta-feira, as ações VAMO3 subiam 3,28%, a R$ 12,60, por volta de 12:25.
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