A XP Investimentos atualizou suas estimativas para a Weg (WEGE3), incorporando uma visão mais cautelosa em relação ao crescimento orgânico de curto prazo da companhia.
A casa mantém sua recomendação neutra e preço-alvo de R$ 35,00 ao final de 2024. Nesta quarta-feira (31), por volta de 11:08, as ações #WEGE3 subiam 0,18%, a R$ 33,05.
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Após vários anos de longo crescimento, agora a XP espera que a receita cresça a níveis mais suaves nos próximos anos, com a desaceleração dos lucros acentuada pela normalização dos níveis de rentabilidade e taxas de impostos mais altas.
"Embora continuemos a ver as aquisições como uma fonte potencial de upside extra (por exemplo: a aquisição da Regal), notamos uma assimetria negativa em relação ao valuation, com P/L de 2024 de 26x acima do que vemos como justo, suscetível a mais reavaliação do múltiplo", explicam.
Ipê Investimentos
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