Acordo estratégico
O material será utilizado na fábrica de polipropileno da Braskem em Marcus Hook, no Estado da Pensilvânia, que tem capacidade para produzir 415 mil toneladas por ano
Até o fim do ano
Companhia opera em alta de 2% no pregão desta quarta-feira (19)
Operação avança
Serão ofertadas 75.704.061 ações preferenciais classe A
Reorganização acionária
A operação consiste em duas partes, no Brasil e nos Estados Unidos
Por meio de follow-on
JP Morgan foi contratado para garantir o assessoramento financeiro da operação
Oferta subsequente de ações
De acordo com a Bloomberg, JPMorgan, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, UBS BB e Santander Brasil foram contatados para a transação
Ações das companhias caem
Juntas, as controladoras possuem um total de 155 milhões de ações preferenciais, equivalentes a mais de R$ 8,8 bilhões ao preço atual de bolsa - esse bloco representa 20% do capital total da petroquímica
Recomendações
Banco orienta compra das ações da estatal, uma vez que esse volume de dividendos compensa os riscos causados pelo ambiente político do país e as discussões sobre o preço de combustível
Ações
A movimentação é uma reação do mercado ao anúncio de que o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o modelo de venda de até 100% das ações da Braskem
Processo em andamento
Empresa afirma ter ainda celebrado contrato que estabelece diretrizes com o objetivo de migração da petroquímica para o Novo Mercado, nível mais elevado de governança corporativa da B3